Yole：2023 年传感器出货量将达到 83 亿个

　　Yole Developpement 表示，2022 年汽车市场的传感器出货量将达到 54 亿个，包括图像传感器、磁传感器、MEMS 压力传感器等，而 2022 年至 2028 年复合年增长率为 7%，到 2023 年传感器出货量将达到 83 亿个。
　　对于标准或传统图像传感器而言，主要参与者几乎没有变化，仍然是 onsemi、Omnivision 和 Sony。随着安全功能的发展，分辨率不断提高，从 1-2Mpixel 到今天的 8Mpixel 摄像头。
　　“由于法规和车内舒适度的原因，我们看到越来越多不同的传感器被采用。实现自动驾驶有两种途径——从 L2 逐步过渡到 L4，或者直接过渡到 L4 和机器人出租车，”Yole 的 Yu Yang 表示，“但这比人们最初想象的要困难。”
　　2023 年 5 月 31 日，美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 提议推出一项新标准，要求在发布后四年内对轻型汽车和卡车强制安装 AEB。
　　这项规定将更加严格，要求即使在黑暗条件下也能检测到行人。后面的情况可能会改变游戏规则，因为当前的 AEB（自动紧急制动）与雷达和可见光摄像头配合良好，但该硬件在黑暗条件下的性能非常低。这意味着原始设备制造商可以采用另一个传感器来满足这一条件。
　　热感摄像机对低光发射不敏感，这使得它们优于基于摄像机和雷达的紧急制动系统。当道路弯曲、恶劣天气或弱光条件下，热像仪表现良好。
　　添加行人检测算法非常简单，这可能是热感摄像机最终进入汽车行业的绝佳机会，但与视觉摄像机相比，热感摄像机的成本仍然是采用的主要障碍。
　　门控成像相机或激光雷达等其他传感器也可用于满足新 AEB 法规要求的性能。
　　由于安全法规和芯片短缺导致需求增加和价格上涨，汽车摄像头和图像传感器市场收入大幅增长。
　　到 2028 年，汽车摄像头市场将从 54 亿美元增长到 94 亿美元，复合年增长率为 9.7%。到 2028 年，94% 的汽车将配备 ADAS 摄像头，而用于 DMS（驾驶员监控系统）和 OMS（占用监控系统）的车内摄像头将经历快速增长。
　　每辆车的雷达模块数量将从 2022 年的 1.7 个增加到 2028 年的平均 3.1 个。因此，汽车雷达模块预计在 2022 年至 2028 年间实现 12% 的复合年增长率，从 67 亿美元增长到 13.5 美元十亿。4D 雷达预计将占据主导地位，并因此在 2028 年产生约 60% 的市场收入。
　　radar-for-automotive-2023 2022-2028 汽车雷达平台市场预测
　　为了取代传统雷达，4D 雷达具有仰角功能和更好的分辨率。事实上，4D 雷达具有 1° 的角分辨率，与 3D 雷达的角分辨率为 4-6° 相比，它极大地提高了物体区分能力。但这种性能的提升需要更多的计算能力来处理所有这些数据。
　　在这里，Arbe Robotics（更多新闻）、Uhnder 和 Metawave 正在推动创新。这些初创公司要么使用 [AMD/Xilinx] FPGA，要么（以 Arbe Robotics 为例）生产自己的 ASIC 来取代传统的 MCU。
　　2023年，计算通常嵌入雷达模块中，但在未来几年，我们预计计算部分与雷达模块分离的情况将会增加。
　　自 2021 年以来，乘用车 LiDAR 市场增长了 285%。2022 年，乘用车 LiDAR 市场首次超过机器人出租车 LiDAR 市场。激光雷达的采用是由中国原始设备制造商，特别是生产纯电动汽车的新制造商推动的。
　　Innovusion、法雷奥、禾赛和速腾聚创引领着这个市场（有关激光雷达公司的更多新闻：这里）。法雷奥在乘用车激光雷达市场份额上占据主导地位，例如与奥迪和梅赛德斯合作，但随着中国供应商的出现，法雷奥的市场份额从 2021 年的 79% 下降到 2022 年的 24%。
　　2022 年，Innovusion 凭借与 Nio 的合作而领先市场，但由于 LiDAR 市场还相当年轻，我们预计排名可能会迅速变化。事实上，禾赛和速腾传感分别与超过 14 家 OEM 厂商合作，他们各自的市场份额应该会在 2023 年和 2024 年发生变化。
　　中国整车厂正在利用本地供应商迅速实施激光雷达，到2022年，中国激光雷达制造商将控制73%的市场份额。它们在欧洲的吸引力不大，主要是因为整车厂尚未推出大型项目，而且市场仅限于高端，小批量车辆，主要由法雷奥供应。
　　另一个考虑因素与之前有关电气化的讨论有关。中国在 20 年前就受到激励开始电气化，现在正在开发 ADAS 和 AD 的新平台，这将安装越来越多的传感器，包括激光雷达、摄像头和雷达，”Yole 的 Pierrick Boulay 表示，“例如，最新的比亚迪车型、阳王U8 SUV在摄像头、雷达和激光雷达之间拥有24个传感器，这比第四代Waymo Robotaxi还多，仅实现了其中的18个。
　　越来越多的传感器在范围和分辨率方面具有更好的性能，直接影响乘用车对计算能力的需求。ADAS 和座舱处理器的计算收入正在快速增长，2022 年至 2028 年复合年增长率为 13%，到 2028 年将达到 127 亿美元。
　　在这两个类别中，ADAS 是最大的细分市场，占 2028 年收入的 60% 以上。
　　2023 年用于汽车的计算和人工智能 - 用于主动安全和 ADAS 的 2023 处理器
　　Mobileye 长期主导汽车视觉处理器市场，2022 年占据 52% 的市场份额，其次是 AMD、Nvidia 或 Tesla 等厂商。
　　座舱处理器市场由高通主导，与竞争对手瑞萨或恩智浦相比，高通是一个新参与者。
　　高通利用其在智能手机市场获得的用户体验知识，通过驾驶舱进入汽车市场。但高通的最终目标并不是驾驶舱市场，而是利润更高的ADAS市场。Yole预计高通将在ADAS领域迅速获得一些市场份额，并迅速成为与Mobileye竞争的重要参与者。
　　宝马和大众等一些厂商已经从 Mobileye 转向高通。其他新玩家，例如英伟达、地平线机器人和黑芝麻，由于与中国原始设备制造商的合作，市场份额虽低但增长迅速。
　　如今，地平线机器人、黑芝麻或海思等中国公司正在赢得设计胜利，预计未来五年其市场份额将大幅增加。他们在 ADAS 和驾驶舱领域都非常活跃。
　　2023年，中国主机厂发布的多款车型的传感器数量远高于欧洲或美国主机厂发布的其他车型。但由于缺乏监管，这些中国汽车仍然被归为“不干涉”类别，就像特斯拉一样进行比较。
　　如果法规发生变化，我们预计将通过 OTA 更新启用更复杂的自动驾驶应用程序，因为传感器和计算硬件已经就位。
　　关于闭眼应用，中国没有允许此类应用的法规，但中国整车厂正在开发 NOA（自动驾驶导航）系统。至于世界其他地区，日本、欧洲（德国）已经实施了不加关注的监管，英国和美国的一些州（例如加利福尼亚州和内华达州）也正在加快步伐。
　　毫无疑问，汽车半导体行业的主要驱动力是电气化和ADAS。
　　到 2022 年，汽车中半导体器件的成本将达到每辆汽车 540 美元左右。到 2028 年，完全通过这两个市场驱动因素的实施，这一数字将增长到 912 美元左右。
　　2022 年至 2028 年间，相关市场的复合年增长率高达 11.9%，在此期间达到 843 亿美元的峰值。在这个数字的背后，Yole预计有一个1000亿美元的半导体器件市场。
　　尽管半导体对于汽车行业正在进行的颠覆性转型至关重要，但大多数参与者（无论是原始设备制造商还是一级供应商）尚未制定明确的半导体战略。
　　为未来做好准备需要半导体技术和供应链方面的具体专业知识。需要管理半导体的复杂性。OEM 需要优先考虑必要的 ECU 和半导体，并与设备制造商和代工厂建立新的关系。
　　OEM 需要确保其供应链的安全，为此他们正在与半导体制造商制定新的战略，无论是与英飞凌或 Onsemi 等公司合作直接采购，还是与意法半导体或富士康等公司合作共同开发。
　　全球供应链正在从原始设备制造商购买黑匣子演变为一级供应商更多地参与其产品的开发。一些原始设备制造商，如比亚迪、丰田或吉利，可以在某些领域进行垂直整合，并能够制造自己的半导体。
　　其他公司，如理想汽车或特斯拉，可以控制其设备的设计，并且只使用代工厂来制造它们。以下只是这些变化的几个例子，2024 年将是所有汽车公司的战略年