据市场调研机构水清木华,2010年锂电池出货量大约39.02亿单元,比2010年出货量增幅达27.4%。预计2011年锂电池出货量大约44.48亿单元,比2010年增长14%。
锂电池行业发源于日本,2007年以后,中日韩三分天下的局面形成。日本企业仍然占据优势,2010年松下将三洋电机的电池业务重组,最终与松下的电池业务合并为松下能源器件公司。2011财年松下能源器件收入7600亿日元,大约86.6亿美元。该部门营业利润率为1.6%。其锂离子电池收入为2980亿日元,居。
2005-2011年主要锂电池厂家出货量(单位:百万单元)
历经数年高速增长后,中国锂电池企业开始呈现疲态,龙头企业比亚迪收入和销量双双下滑,汽车和手机领域占据了比亚迪更多的资源。力神和比克的增幅明显比2010年以前下降不少。因为较低的资本回报率,锂电池企业无法吸引到更多资金和人才,加上长期执行货币紧缩政策,企业竞争力明显下降。
韩国企业则继续高歌猛进,尤其是三星SDI,在手机领域占据霸主地位。单论出货量,三星SDI已经的,2011年继续高速增长,预计出货量增长34%。LG化学发展态势也不差,一方面LG化学打破日本企业的包围圈,进入惠普笔记本电脑电池供应链;另一方面在车用锂电池领域,LG化学获得GM、FORD、BMW、BENZ、VOLVO的认可。
锂电池市场依然是手机和笔记本电脑为主力,车用锂电池领域发展迟缓,电动车(EV)和混合动力车(PHEV和HEV)性价比偏低,主要依靠政府补贴。而欧美经济体都试图减少财政开支,政府补贴政策可能被取消或减少。未来3-5年内,电动车和混合动力车价格都无法降低,市场依然低迷。
锂电池的上游领域依然火热,不过变化幅度并不大。
正极材料领域,日亚化学和UMICORE两雄争霸,市场占有率超过50%。中国企业和2010年相比,虽然出货量有所增加,但利润下滑严重,代表性的例子是当升科技,当升科技2011年上半年主营业务同比大幅下滑14.18%,主营业务利润同比下滑88.20%。
2010年上半年最火热的磷酸铁锂话题,最近差不多烟消云散,曾经为争斗不休的磷酸铁锂企业或机构开始达成一致。CNRS、UniversitedeMontreal、Hydro-Quebec、LFPTechnology、Dr.JohnGoodenough、Dr.MichelArmand、PhostechLithium几家持有者达成协议,联合成立SwissMuttenzLiFePO4+CLicensingAG推广磷酸铁锂技术。
而磷酸铁锂(LiFePO4)未在量产车型上见到。目前量产的要么是三元系要么是锰酸锂。磷酸铁锂无法解决一致性和使用寿命的问题,同时还有安全的问题。磷酸铁锂注定失败,未来是锰酸锂LiNiO2或三元系(NMC或NAC)的天下。磷酸铁锂龙头企业A123System持续亏损,并且亏损幅度持续扩大,2011年上半年亏损3300万美元,亏损幅度是2010年上半年的6倍。
负极领域,日立化成和日本碳黑(NipponCarbon)继续占有50%以上市场。隔膜领域,ASAHIKASEI、CELGARD、TONEN三足鼎立,三家合计占有77%的市场。电解液领域,三星旗下的毛纺继续占据,UBE紧随其后。
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