小型挖掘机

简单介绍

    我国小型挖掘机市场发展速度非常可观，是带动我国工程机械行业特别是挖掘机行业发展的一股重要力量，也是推动我国挖掘机行业利润增长的主要力量支撑，有着举足轻重的地位。小型挖掘机以其小巧、灵活、多功能、高效的优势，日益成为土方工程应用的理想设备，用户需求不断扩大。国内外企业风起云涌地进入中国小型挖掘机市场，说明小型挖掘机行业经济效益可观，发展前景远大。本报告分析研究了我国小型挖掘机市场的发展现状，深入了解小挖行业，客观分析市场发展影响因素，并提出一定建议，对小型挖掘机市场的掌握有一定的帮助。

产品概述

    1.产品定义及性能

    由中国工程机械工业协会挖掘机械分会在组织制定的新的挖掘机国家标准（初稿）中提出小型挖掘机的定义，即整机重量小于等于13T的履带式或轮式挖掘机统称小型挖掘机，其中整机重量小于6T的挖掘机称之谓微型挖掘机。小型挖掘机主要由结构件总成、覆盖件总成、行走装置、回转装置、液压系统、动力系统、电器系统和空调装置等8大部分构成其中为关键核心的是液压系统和动力系统。小型挖掘机主要用于小型土石方工程、市政工程、路面修复、混凝土破碎、埋设电缆、自来水管道的铺设、园林栽培及河道河沟清淤工程。小型挖掘机具有中型挖掘机的多项功能，又具有运输、能耗、灵活性、适应、高效率等方面的优势，非常适用于空间狭小的施工场地作业。

    2. 产品应用特点

    小型挖掘机价格低、质量轻、保养维修方便，具有优势。由于其小巧、灵活、多功能和高效率等特点，极受用户的欢迎。

    广泛的适用性。小挖体积小，机动灵活，非常适用于城镇的各种管道开挖、基础施工、公用事业以及房屋维修等作业。小挖紧凑的体积、特殊的设计使其能够在大型挖掘机无法施工的环境中进行作业。

    多功能性。小挖的真正优点在于它的多功能性。由于有相关的液压动力系统，小挖能够安装许多辅助作业工具，如安装滚筒、平板夯用于沟槽的填埋压实；安装破碎锤、液压钳用于轻量级的拆除作业；安装旋挖钻具用于钻孔，钓钩用于起吊重物；安装夹指钳用于清除工作等等。

    鲜明的作业特点。尾部旋转半径为零的设计应用，使得小型挖掘机在作业空间有限的环境下作业时挖掘机操作人员无须考虑施工现场是否有障碍物阻碍挖掘机的转动，从而使操作人员能够更专心于铲斗的操作，这也防止了施工现场周围建筑物以及挖掘机自身的损坏。小型挖掘机适合狭窄区域作业的主要的特点就是其特殊动臂和斗杆的设计。小型挖掘机的动臂是与机身铰接的，这就使其能够在一个很大的范围内进行摆动。这一设计使得挖掘机在周围有障碍物时也能避开障碍物进行作业而无需经常移动机身。同时，这也使得挖掘机能够便于在墙壁或是围墙的旁边进行挖掘作业。小型挖掘机的橡胶履带有助于减少挖掘机施工时对狭窄施工范围内的景观区域以及道路的损坏。

    便于运输和转移作业场地。小挖便于各个施工现场间的转移，无需大型拖车或是重型卡车来进行运输，小型的运输工具就可将其运载。这样不但能够方便运输，还可以大大降低机器的运输费用。

    投资回报率高。小挖的价格便宜，成本回收快。以6吨级小挖为例，美欧日机的价格在40万左右，韩国的机器价格在32万左右，国产机器价格在30万～32万左右；而20吨级的中挖价格在70万～100万左右。一般情况下，一台1.5～2.0吨的小挖能够取代大约6个成年人用铁铲和一辆手推车工作土方工程量.小挖不仅工作效率高，而且作业成本低，在小型土方工程中有很强的竞争力。较高的投资回报率使得小型挖掘机深受广大中小土方工程施工承包业主的欢迎。

    正是由于小挖所具备的这些特点，小挖才开辟了自己广泛的市场，并得以迅速发展。

市场概况

    1.行业市场概况

    自20世纪90年代以来，中国经济快速发展，中国工程机械行业也步入了快速发展期。近几年来，小型工程机械作为后起之秀，在施工中，开始部分取代中大型机械的位置，受到用户的普遍欢迎。目前，我国小型挖掘机市场正处在高速发展阶段。随着我国城镇化进程向深度和广度的发展，道路和市政设施的修缮维护及城市小型工程项目的增多，其工程业务量占社会施工总量的比重越来越大。据测算，一台10吨位小型挖掘机的作业效率可以替代30～50个劳动力，极大地降低了施工成本和管理成本，使得多功能小型挖掘机的需求量不断上升。2002年行业销售量只有1400多台，到2006年达到了1.7万余台，到2007 年就已经达到了2万余台，增长了十几倍，2008年刚刚过去几个月，就已经呈现出了长足增长的态势。

    许多国外企业在中国加大投资，进军小挖产业正是他们看好中国工程机械市场的具体表现。从市场份额来讲，国内小型挖掘机主要还是以斗山、现代、小松、日立等日韩为主，约占行业销量的一半以上。本土小型挖掘机经过山河智能、玉柴等供应商多年的努力，正在逐步扩大市场占有率，目前中国本土小挖企业市场份额每年都在大幅攀升。

    近几年，小型挖掘机市场持续强力增长，特别是在出口方面，小型挖掘机对我国工程机械行业出口市场起到了一定作用。我国本土小型挖掘机，性价比方面具有比较高的优势，受到海外市场的普遍青睐。2007年我国小型挖掘机市场销量2万台大关，其中近20%左右小挖销量是出口海外市场的，其中国内某些小挖制造商的出口比例达到40%以上，甚至某些企业生产的小型挖掘机全部用来出口，满足海外市场的需求。目前出口正成为拉动国内小型挖掘机行业业绩增长的一个主要动力，前景十分看好。

    2 .存在问题

    我国小挖发展态势良好，但依然存在很多问题。

    一、国内企业技术水平、质量、可靠性参差不齐，仅有少数企业质量技术水平与水平接近，这主要是国内大部分企业的体系建设相对落后所致。国内众多的小型挖掘机制造企业普遍存在机制、资金、人才、管理等综合实力不足的现象，难以形成核心竞争力和规模化发展。

    目前小型挖掘机零部件国产化率达到 70%，占采购成本的50%。各大挖掘机制造商背后都有世界知名的零部件商作技术支撑，零部件技术的进步带动整机性能和可靠性的提高。小型挖掘机的液压系统中泵、阀、马达等关键技术、工艺和知识产权基本掌握在日本、德国等少数国家的厂商手中，采购成本约占据了整机成本的40%。与挖掘机相配套的小型发动机技术也掌握在日本、美国、德国等发达国家手中。随着国内小挖市场的持续升温，国产小挖关键配套件缺失的矛盾进一步升级。制约我国工程机械提升的一个重要因素，就是基础配套件的落后以及上游供应链的薄弱。迫于竞争的加剧，挖掘机制造企业对配套件质量的要求越来越高，国产小挖企业几乎都选择进口的关键零部件。从国外进口零部件，不仅供货期不能保证，导致企业无法进一步提高产量。同时，从国外采购的全套液压系统，占到了整机成本的30%，而且价格没有商量的余地。加上售前、售后服务不到位等因素，大大制约了国产小挖的快速发展。

    二、进口二手挖掘机对国内小型挖掘机行业的影响也很大。目前国内存在大量进口的二手设备，以挖掘机数量为巨大，其中包括了相当比例的小型挖掘机，对国内本行业的发展产生了相当大的冲击。

    3、市场竞争

    小型挖掘机行业市场竞争分析报告主要分析要点包括：

    1）小型挖掘机行业内部的竞争。导致行业内部竞争加剧的原因可能有下述几种：

    一是行业增长缓慢，对市场份额的争夺激烈；二是竞争者数量较多，竞争力量大抵相当；

    三是竞争对手提供的产品或服务大致相同，或者只少体现不出明显差异；

    四是某些企业为了规模经济的利益，扩大生产规模，市场均势被打破，产品大量过剩，企业开始诉诸于削价竞销。

    2）小型挖掘机行业顾客的议价能力。行业顾客可能是行业产品的消费者或用户，也可能是商品买主。顾客的议价能力表现在能否促使卖方降格，提高产量或提供更好的服务。

    3）小型挖掘机行业供货厂商的议价能力，表现在供货厂商能否有效地促使买方接受更高的价格、更早的付款时间或更可靠的付款方式。

    4）小型挖掘机行业潜在竞争对手的威胁，潜在竞争对手指那些可能进入行业参与竞争的企业，它们将带来新的生产能力，分享已有的资源和市场份额，结果是行业生产成本上升，市场竞争加剧，产品售价下降，行业利润减少。

    5）小型挖掘机行业替代产品的压力，是指具有相同功能，或能满足同样需求从而可以相互替代的产品竞争压力。

    小型挖掘机行业市场竞争分析报告是分析小型挖掘机行业市场竞争状态的研究成果。市场竞争是市场经济的基本特征，在市场经济条件下，企业从各自的利益出发，为取得较好的产销条件、获得更多的市场资源而竞争。通过竞争，实现企业的优胜劣汰，进而实现生产要素的优化配置。研究小型挖掘机行业市场竞争情况，有助于小型挖掘机行业内的企业认识行业的竞争激烈程度，并掌握自身在小型挖掘机行业内的竞争地位以及竞争对手情况，为制定有效的市场竞争策略提供依据。

行业发展

    1. 行业发展有利因素

    首先，小挖当前的发展态势良好。从2000年起，我国小挖市场迅速地发展起来，平均以每年120%的速度递增，直接到达2005年的1.2万台高峰，这中间几乎呈直线上升发展。而且5年的时间里小挖销量翻了4番多。2006年我国小挖市场又是捷报连连，前9个月小挖销量就达到了13275台。我国小挖市场目前如此良好的发展态势，是吸引众多投资者染指该领域的一个重要原因。

    其次，我国小挖市场客观存在着巨大的发展空间和潜力。目前，我国国内小挖市场仅占到小挖市场的9%左右，与日本19%、北美19%、欧洲 35%的占有量相去甚远。而且该占有量与我国广阔的国土面积和超常速的经济发展很不匹配。另外，我国已经是世界上大的挖掘机市场，根据挖掘机市场发展惯例，小挖与大中挖市场保有量之比一般保持在0.5∶1左右，由此比例数可以推算出，到2010年我国小挖的市场容量将达到4-5万台左右。显而易见，我国小挖客观存在着巨大的市场容量，具有广泛的发展空间和潜力。

    再次，我国小挖市场真实的存在着巨大需求因素。小挖与其它工程机械一样受国家固定资产投资和基础设施建设的影响比较大。十一五期间，我国进一步加大了对交通、水利、核电等基础设施建设的投资力度。所有的这些基础设施投入都为工程机械行业，同样也为小挖市场带来了巨大的市场需求。另外，在十一五期间，国家大力倡导“社会主义新农村建设”，对包括农村公路建设在内的各项农村基础设施建设加大了投入，并且还进一步推进小城镇建设。而且，我国在前几年大量投入使用的高速公路等基础设施，正越来越多的进入到了维护保养期。同时，城市建设也逐渐向“精雕细刻”转变，因此小型化的土方工程施工会越来越多，都会对小挖的市场需求产生巨大带动作用。

    还有，小挖自身所具有其它挖掘机所没有的性能、性价比等优势。小挖产品在市政工程、交通等施工中发挥了较大优势，并为众多工程节省人力、物力做出了较大贡献。在价格方面，小挖比大中型挖掘机要便宜10～20万左右，而且在使用上，有些工程大中型挖掘机能做的，小挖照样胜任，使小挖在众多工程机械中脱颖而出。用户的青睐就是市场，这些因素吸引着投资者进入该领域。

    2 .行业发展风险因素

    良好的发展趋势、广阔的发展潜力、巨大的利润空间对小挖市场形成了巨大的诱惑，然而诱惑中隐藏着风险。投资小挖市场的风险因素主要体现在以下几方面：

    首先，小挖市场看好，众多厂家加入，导致市场竞争激烈。目前，国内外众多厂家纷纷看好我国小挖市场。世界上大部分的小挖制造商已经或者正在我国设立独资、合资企业，生产或销售各种类型的小挖产品。到目前为止，国内涉足小挖生产的企业也达到60余家，并且还不断有新的企业加入。“青岛竹内”就是一个例证，目前，该专业小挖生产企业已经开始投入生产，正图谋着我国10%左右的小挖份额。还有，久保田也希望能占领我国20%的小挖市场；石川岛也想占有我国10%的小挖市场份额。而且斗山、现代、小松、日立、JCB、凯斯等众多外国企业也正在不断加大技改与新产品研发，希望在我国小挖市场保持原有的地位。另外，我国国产的玉柴、山河智能、众友、柳工、徐挖等一大批企业也正在异军突起，不断扩大小挖生产能力。而且更为严重的是甚至连一些非工程机械行业的企业也加入到小挖生产的行列中来。由此看来，我国小挖市场可谓“狼多肉少”，竞争是异常的激烈。

    其次，国家固定资产投入对于小挖的发展是一把双刃剑，影响小挖发展。国家的固定资产投入既能促进小挖市场的发展，同样也能制约小挖市场的发展。国家的固定资产投资加大时，就会促进小挖发展；国家固定资产投入减少时，就会影响小挖市场的发展。而国家的固定资产投入政策是处于变动之中的，而导致了小挖的发展也处于变动之中。

    再次，小挖受到国家宏观调政策的影响。目前，虽然我国经济发展平稳，但存在着很多不确定因素。国家随时都有可能根据国家经济的状况启动宏观调控政策，导致小挖市场发展处于波折状态。

    还有，未来一段时间，国家有可能出台针对小挖发展的严厉的政策规范。在国内小挖市场看好的条件下，众多厂家往往是比较盲目的扩大生产规模，很难在技术、性能创新上有所，进而导致产品结构重复、单一，导致国家资源的重复浪费。这与国家目前倡导的“建设创新节约型社会”相违背。因此，可以预测未来一段时间内，国家可能会出台相关政策规范小挖生产企业的盲目扩大和市场的发展。

    3. 相关建议

    振兴小挖产业，首先应通过资本运作，国内企业间进行兼并、重组、联盟，在国内联合组建新一代挖掘机的企业集团，整合业内人才、设备资源，形成合力。在企业集团内，建立强有力的技术中心，加大产品研发投入，加大营销和服务网络的投入。未来小型挖掘机市场的竞争将是企业综合实力的竞争，即技术创新、制造、管理、、营销及金融手段等全方位的竞争。只有在行业内组建企业集团，才能在未来的竞争中与跨国公司相抗衡。

    其次，提高关键零部件的制造技术和工艺，提高核心部件的国产化，这需要主机厂商和零部件配套厂商共同投入。健全的配套体系是一个产业形成工业化生产的基础。所以，零部件的国产化率尤其是液压元件的国产化供应，是振兴和发展国产小挖产业和挖掘机产业的基础和关键所在。行业协会和相关政府部门应该出台政策，加以引导和扶持，国内大型企业应该肩负责任，支持国内另部件企业或进行联合开发。

    ，重视采用新技术、新工艺、新结构，加快标准化、系列化、通用化发展速度。更新设计理论，提高可靠性，延长使用寿命。迅速拓展电子化、自动化技术在挖掘机上的应用。

    第四，国内企业要选择恰当的市场战略和战略。这方面不妨借鉴日本和韩国厂商的策略，专注于小型挖掘机和小型机械设备，形成这一领域的核心竞争力和化市场。另一方面，国内综合实力较强的工程机械企业集团、汽车行业延伸至工程机械领域的企业集团，通过资产重组、兼并，集中存量资产和专业人才，引进战略投资，形成现代化制度的企业集团和的企业实力，将各自塑造成的多元化产品的。

发展前景

    小型土方施工越来越多，小挖用户需求不断扩大，市场前景光明。小挖性价比高、经济实用，将更具竞争力。同时，经济发达城市的劳动力成本较高，用机械代替人工，提高了劳动效率，而且小挖更适宜在空间有限的城市中施展。这就决定了小挖高速发展时代的来临，市场前景诱人，潜力巨大。这也给工程机械生产企业带来了难得的机遇，在深入了解用户需求和市场定位之后，无论是生产企业还是经销商，都将在这个市场中获得很大的利益。国内小挖行业发展迅猛，但是依然存在不少瓶颈，可谓任重而道远。

（一）小型挖掘机市场现状

    1、世界小型挖掘机市场销售回顾

    20 世纪 60 年代末期出现的用以替代传统人工劳动的小型挖掘机，凭借其便利和多功能等特性，风靡市场，成为产销量大的工程机械。

    小型挖掘机的发展主要依赖于城市建设的发展, 由于城市的改造、建设施工较多， 要求施工时间短、施工机械对周围环境影响小、安全、低污染、回转半径小、便于运输以及具有与城市景色相协调的外观。小型挖掘机满足了城市各种作业要求， 在城市狭窄的工作空间内能够大限度地发挥其生产能力，因此具有的性。

    近几年以来小型挖掘机销量在中国市场的提振下保持了稳步增长的态势，2012年小型挖掘机销量为17.7万台，较2011年增长7.3%。

2009-2012年小型挖掘机销量统计：万台

    资料来源：智研数据中心整理

    2、小型挖掘机市场发展特点分析

    1）中国是大的小型挖掘机消费市场

    2004年以前，中国的挖掘机市场基本是 20～25t 左右的中型挖掘机在唱“独角戏”，但是 2004 年 10 月宏观调控以来，按揭销售变得困难起来，放贷速度放缓，这样一来，选择首先从门槛相对较低的小型挖掘机开始进入挖掘机竞争领域，再逐渐向中大型挖掘机过渡，成为一个比较好的方法，这也促进了中国小型挖掘机市场的发展，2002年中国小型挖掘机销量仅为1500台；2005 年小型挖掘机达到12500台，2007年更是一跃达到了22000 台，一时间小型挖掘机吸引了众多关注的目光；截至2012年年底，中国小型挖掘机销量7.8万台，成为大的小型挖掘机消费市场，占消费总量的44.82%，北美与欧洲小型挖掘机市场消费较为平稳，2012年消费量分别为2.96万台、3.32万台。

2012年小型挖掘机消费格局

    资料来源：智研数据中心整理

    2）亚洲地区小型挖掘机市场竞争加剧

    从范围看，小型挖掘机产业已经处于市场的成熟期，需求量稳定并呈现上升的趋势。随着中国、印度等发展中国家经济的快速发展，工程机械市场也日趋好转，世界知名工程机械厂商为了降低制造成本，增强市场竞争力，逐渐将生产制造环节转移到这些生产成本较低的国家，实现当地生产、当地销售，并进入市场的供应体系。

    3）欧美地区消费特征分析

    在欧美小型挖掘机消费市场，8.5T以下机型是市场消费主力，欧洲地区8.5T以下机型消费量为2.72万台，占消费量的82%。北美地区8.5T以下机型消费量为2.52万台，占消费量的85%。

2012年欧美地区小型挖掘机产品消费结构：万台

    资料来源：中国工程机械协会

    （二）国内小型挖掘机市场分析

2010-2012年中国小型挖掘机市场产销状况

数据来源：中国工程机械协会

从各销售结构上来看，位企业在20~30T竞争为激烈，现代在此吨位区间占有地位。小松、日立建机、神钢等日系在30T以上的吨位区间占有优势；三一重机、小松、日立建机分别占据1~13T区间的名。

冬季保养

    一、液压装置的预热，液压油温低时，如果急速操作会造成液压装置损坏。

    1.然后，将发动机的转速提到高，使铲斗和斗杆连续工作5分钟；

    2.小型挖掘机发动机以中速运转，操作铲斗，进行预热；

    3.顶起机器转动履带，分别预热左、右行走马达；

    同时，预热运转时应充分注意周围环境的安全，气温低的时候，人的反应也会相对迟钝，要防止在预热的时候碰到周围的人和物。

    二、小型挖掘机发动机的预热， 上车步，应将发动机启动，低速运转5分钟。同时，在小型挖掘机发动机预热过程中应进行下列检查：

    1.机油警示灯是否熄灭；

    2.是否漏油漏水；

    3.发动机的声音和排气颜色是否正常；

    4.充电指示灯是否熄灭；

    5.机器各部分是否异常。

    三、小型挖掘机如果在冬季闲置不用，应妥善保管、保养。再次使用时才能发挥好效能，具体保养措施如下：

    1.将小型挖掘机表面的泥土清理干净，检查有无松动的紧固件。

    2.检查检查防冻液液位及机油油位是否正常，检查机油油质是否正常，检查燃油的防冻水平。

    3.如果天气特别寒冷，小型挖掘机停机时间很长，请将发动机的冷却液排放干净。同时为防止电瓶馈电，必须将电瓶拆下放到温暖的地方进行存放。

    4.间隔一段时间就启动发动机运转一次，如果防冻液液位及机油油位低于正常油位，请及时添加至正常后再进行启动。寒冷天气时将钥匙置于预热位置至预热灯亮后（进行多次重复预热），再启动发动机，怠速运转5-10分钟后无负荷操作各油缸动作5-10次，每次比大行程小5-10MM。后使发动机转数高快速操作各油缸动作5-10次，同时操作左右回转和前后行走各3次。直至系统温度升到50–80度方可正常运转，继续使全部工作装置各动作5-10分钟后停止发动机。

    5.柴油的要更换为-10至-30型号，这要看所在的地区，越靠北的地区就要加-号多的柴油，另外要更换柴油滤清器，机油要更换当地适用的稠化机油，机油滤清器也更换，液压系统有漏油的地方要及时的更换，有条件油箱要做好保温。

    6.散热系统要认真检查胶管是否老化和断裂，如有问题要及时更换因为这些地方在冬季更容易出问题。如果有条件提供热水，水箱每天好加热水这样能更好的发动发动机，但是一定要注意不要忘记放水。之所以不提倡加防冻液是因为在特别寒冷的地区加防冻液更不容易启动发动机。

发展因素

    纵观各种支持小型挖掘机大幅度增长的论文，其主要论据为:

    1'国家持续发展,特别是房地产的繁荣,到处大兴建设引起挖掘机需求的增加

    2'发达国家小型挖掘机和大型挖掘机的总数比例,小挖过半

    3'小型挖掘机相对大型挖掘机的低消耗和灵活性,包括运输方便(普通农用车就可以),可在狭小地段工作.

    4'农村建设需求.

    5'相比大挖的价格优势.

    以上， 判断5-10年是否有大幅度增长就看国家政策和中国市场的认可程度了.