和辉光电正式向港交所递表

　　资料显示，和辉光电成立于2012年10月，专注于高解析AMOLED半导体显示面板的研发、生产及销售。公司现有第4.5代和第6代两条现代化AMOLED生产线，其中第4.5代AMOLED生产线主要专注于智能穿戴及智能手机领域，而第6代AMOLED生产线则重点布局平板/笔记本电脑、车载显示与智能手机领域。
　　截至最后实际可行日期，和辉光电由上海联和持股约58.35%，集成电路基金公司持股11.11%，上海科创持股0.48%，上海金联持股2.99%。其中，上海联和由上海市国资委全资拥有；集成电路基金公司约由上海科创拥有约30.70%的股权，上海科创由上海国有资本投资有限公司全资拥有，而上海国有资本投资有限公司由上海市国资委全资拥有。
　　业绩方面，2022年~2024年，和辉光电的收入分别为人民币4,190.9百万元、人民币3,038.4百万元及人民币4,958.3百万元，公司年内亏损分别为人民币1,601.8百万元、人民币3,244.4百万元及人民币2,518.1百万元。
　　销量方面，2022年~2024年，和辉光电销售的AMOLED半导体显示面板销售量分别约为31.7百万片、50.6百万片及53.9百万片，复合年增长率为30.4%。
　　公司的平板/笔记本电脑显示面板产品的销量从2022年的1.9百万片大幅增长到2024年的3.1百万片，复合年增长率为27.7%，其中，笔记本电脑显示面板的销量在2024年首次超过100万片。与此同时，公司还成功实现了AIPC AMOLED显示面板的量产和第一次出货。
　　和辉光电表示，公司的中大尺寸AMOLED面板销售显著增长，其中平板/笔记本电脑面板销售额于2023年至2024年间增幅超过180%，车载显示及航空面板销售额于2023年至2024年间增幅超过200%。
　　客户方面，和辉光电表示，公司与全球领先的中国智能终端设备提供商保持了十多年的合作关系。公司的AMOLED半导体显示面板已服务荣耀及传音等消费电子品牌以及中国五大车企中的两家。此外，和辉光电的产品已经被一家总部位于欧洲的世界领先的飞机制造商采纳和使用。
　　至于后续上市募集资金使用，根据和辉光电的策略，所得净额将主要用于下途：
　　1、部分资金将被分配用于和辉光电第6代AMOLED生产线的技术升级。具体如下:
　　（1）采购新生产设备，以分别将柔性面板及封装触控面板(「TOE」)的阵列生产线产能每月增加7,500大板，并实现封装彩色滤光片(「COE」)技术的制程能力，包括与该等设备相关的安装调试费用以及物流费用；
　　（2）采购新生产设备，以扩大薄膜封装的生产能力7,500大板/月，包括与该等设备相关的安装调试费用以及物流费用；
　　（3）采购新生产设备，以加强模组工艺的生产能力，包括将柔性材料切割阶段的产能每月增加7,500大板，以及将混合材料切割阶段的产能每月增加5,000大板，以及增加每月120,000片的柔性模组产能，包括与该等设备相关的安装调试费用以及物流费用。用于实现上述技术升级的设备主要包括干法刻蚀机、曝光机、等离子化学气相沉积设备和涂布/显影机。
　　2、部分资金将被分配用于新型AMOLED显示面板产品的研发。为紧跟技术发展步伐及满足市场需求，和辉光电计划开发约33至44款新的AMOLED半导体显示产品，包括:
　　（1）用于专为平板/笔记本电脑设计的约15至19种不同尺寸和规格的产品；
　　（2）用于专为智能手机设计的14到19种不同尺寸和规格的产品；
　　（3）用于专为车载显示和创新应用设计的约4至6种不同尺寸和规格的产品。