据digitimes引述行业供应链消息人士消息透露,三星电子和铠侠均计划在第四季度缩减其 NAND 闪存产量。这表明,尽管对人工智能的需求强劲,但整体需求令人失望。...
据行业供应链消息人士透露,三星电子和铠侠均计划在第四季度缩减NAND闪存产量。这表明,尽管AI服务器需求强劲,但整体需求令人失望。
尽管人工智能服务器需求旺盛,提振了主要内存制造商的运营,但随着大型云服务提供商逐渐增加库存水平,势头正在减弱。据供应链消息人士透露,全球两大 NAND 闪存制造商计划在第四季度减产。减产很可能根据市场情况分阶段进行。
消息人士指出,重新实施减产可能意味着未来六个月NAND闪存业务的前景黯淡。
减产:行动与否
随着年底价格下跌,NAND 生产商正在建立更多库存,这引发了业内人士对第四季度可能减产的担忧。
三星和铠侠合计占据超过 50% 的市场份额。尽管减产幅度尚未确定,但如果这些减产措施激发整个行业采取类似行动,NAND 价格可能会回升。
针对减产传闻,三星透露了部分细节,称无意在第四季度减少NAND产量,但将根据市场情况灵活调整。
据供应链相关人士透露,三星每年年底都会进行组织调整,但由于2024年其半导体部门盈利表现惨淡,且存储器行业竞争压力加大,大幅改组和大规模人员调动在所难免。
2022年行业大幅度减产,三星试图通过逆势降价来赶走竞争对手,但却是最后一批跟进的企业之一,导致库存调整期最长,盈利复苏不如竞争对手。
虽然三星内部仍在讨论削减产能,但裁员范围要等到新的人事决定做出后才能确定。业界认为,三星已经从错误中吸取了教训,并改变了市场策略,积极应对低需求,确保了其在内存领域的领导地位。
Kioxia 原定于 2024 年 10 月在东京证券交易所上市,但此次 IPO 再次被推迟。尽管该公司在过去两个季度开始盈利,但 NAND 市场仍然不稳定。
由于担心库存上升,以及为应对生成性 AI 浪潮而于 2025 年大规模生产第八代 NAND 设备,铠侠计划在第四季度(市场需求的过渡期)减少产量,以避免产能过剩问题。
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