光博会观察：1.6T时代加速到来

　　作为光通信行业发展趋势的展示窗口，第25届中国国际光电子博览会于9月11日开幕。在信息通信行业相关展馆里，来自国内外光通信行业排名靠前的厂商均搭建了展台，展示其最新的产品和方案。在这其中，1.6T数通光模块备受关注。
　　在光模块市场，数通光模块主要应用于数据中心场景下。而近年来，随着智算中心、通算中心等数据中心项目的快速建设，高速光模块越来越受到市场青睐。400G/800G光模块是当下市场需求旺盛的主力产品，而1.6T光模块将是下一个热点。
　　1.6T光模块集中亮相
　　在本届光博会上，光迅科技、旭创科技、华工正源、新易盛、海信多媒体、华为海思等光模块一线厂商，以及剑桥科技、索尔思光电、易飞扬等二线厂商悉数到场，发布、展示了各自最新的高速光模块产品组合。
　　9月11日，华工正源在展会期间重磅发布了两款全新一代基于自研硅光的1.6T高端模块产品。两款产品均搭载自研单波200G硅光芯片，适用于1.6T以太网与无限带宽系统的2×800G应用。
　　海信宽带也在同日宣布推出1.6T光模块，该产品采用PAM4技术，SiPh与EML平台，支持大数据扩容，性能优越，满足AI与云网络需求。
　　光迅科技早在2024年上半年就已经宣布，联合思科成功推出1.6T硅光模块。该模块采用了先进的CMOS技术，具有优异的裕度和效率，能够实现500米的数据传输。
　　在展馆内，旭创科技、华为海思、剑桥科技等企业也都将1.6T光模块置于C位，向观众和业界展示其在1.6T高速光模块领域的新成果。
　　从产品发布、展览展示中不难发现，继400G/800G高速光模块之后，1.6T光模块正在加速落地。
　　事实上，针对1.6T光模块产品的推出，产业链的相关环节已基本准备就绪。其中，1.6T光模块的行业标准已由行业标准协会OSFP MSA制订完成，目前市场推出的商业化方案采用的就是该标准，以8×200G为主，具有封装难度低、体积小、功耗低的优势。此外，200G PAM4光芯片已成熟，多个龙头公司已推出相关产品。
　　与此同时，IPEC国际光电委员会的1.6T光模块标准项目也完成立项。该标准由美团、中国电信和华为共同牵头，获得了包括快手、新华三、烽火通信、索尔思、华工正源、海信宽带、光迅科技、长飞公司等IPEC成员的支持。
　　行业趋势显示，在供给侧，1.6T光模块产业生态基本成熟，能够满足市场对超高速光模块的需求。
　　AI加速高速光模块升级换代
　　得益于人工智能技术的快速发展和应用，国内外的科技圈均掀起了一场AI投资热潮，特别是对智算中心的投资建设正在提速。
　　最新数据显示，2024年第二季度北美四大互联网云公司微软、Meta、谷歌、亚马逊合计资本支出571亿美元，同比增长66%。在国内，百度、阿里巴巴、腾讯，上半年资本开支500亿元，同比增长117%；运营商虽然缩减了整体的资本开支，但对于智算中心的投入有增无减。
　　数通光模块承载着光电转换的重任，是数据中心必不可少的部件。而数智中心建设热潮，大幅提升了高速数通光模块的市场需求。据LightCounting预测，用于AI集群的数通光模块在2024年将翻一番以上，并一直延续到2025—2026年。另一家机构YOLE Group认为，2024年在数通细分领域，AI驱动的光模块市场将出现同比45%的增长。
　　在旺盛的市场需求下，以数通光模块产品为主的中际旭创和新易盛都保持了强劲增长的业绩。据半年报，中际旭创光模块收入104.04亿元，同比增长164.95%，其中主要收入来源来自境外，销售量达到460万只，收入94.50亿元，回款率96%，占营收比达到87.5%；新易盛上半年实现营收27.28亿元，同比大增109.07%。
　　与此同时，AI的广泛应用也将加速数通光模块的升级换代。AI龙头企业英伟达的产品规划显示，1.6T光模块将在今年四季度开始批量出货，明年一季度正式上量。英伟达的B100系列产品将推动1.6T光模块的使用。而在此前的相关活动中，中际旭创透露，其重点产品1.6T光模块的市场导入进度顺利，并有望在年末进入量产阶段。
　　从高速光模块的迭代节奏来看，光模块的更新周期正在缩短。过去400G升级周期约为4到5年，而1.6T产品预计今年下半年开始放量，周期缩短至约两年。
　　显而易见，AI、算力等数智新技术的规模应用，正在加速1.6T时代的到来。