中国机电进出口商会张森：中国光伏产业进入大航海2.0时代

　　经过多年的持续发展，中国光伏已经在多方面取得了国际领先地位。从产品出海到企业投资出海，越来越多的中国光伏企业正在迎来出海2.0阶段，选择通过更广范围的海外布局建厂，减少贸易壁垒风险，通过本土化生产，逐渐形成“你中有我、我中有你、中国光伏服务全球”的全球布局。
　　从“全球卖”走向“全球造”
　　美国政府近期宣布在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池等产品的加征关税，尤其是光伏电池的税率将由25%提高到50%。这是大家十分关注的问题。
　　实际上，过去十多年里，中国光伏遭遇了包括“双反”“201”“301”“337”以及反规避调查等多重打压手段。中国光伏产品向美国的出口基本上处于停滞状态，只有少量光伏双面组件出口当地，总占比不到去年出口全球的0.2%。因此，美国进一步对华加征301关税并没有太大影响。不过，这反映了美国进一步打压中国光伏企业的意图，而且可能会形成不好的示范效应。
　　阻挡更有竞争力的光伏产品进入，其实也变相推高了当地市场下游产品的消费价格。美国的高价组件再加上人工费用，成本可能要高出几倍。一个结果就是美国可再生能源产品项目的大规模应用难以开展，会直接打消掉美国下游消费者和进口商、项目开发商的积极性。
　　这样做的另一层目的就是希望光伏企业到美国当地去投资设厂，拉动当地的光伏制造、税收和就业。在此背景下，中国光伏企业的全球化进程进一步加快，已经从“全球卖”向“全球造”的发展方向转变。
　　整体上来看，通过多年的技术研发和降本增效，中国光伏产业为推动全球绿色能源转型做出了巨大贡献。“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”，用来形容光伏产品是非常恰当的，因为过去认为光伏属于奢侈品，发电成本和火电相比不具备性价比，不具备大规模推广和应用的条件。从2014年左右开始，国内光伏市场就大规模地展开。当时国家要大力发展可再生能源，制定了一些相关的政策，再加上国内相关的配套产业链蓬勃发展，使得光伏产业链的成本从长期来看都是往下走的。同时，也是因为产业链成本的快速下降，才得以让光伏产品能够在国内、国际市场上大规模应用，形成了规模效应，进一步推动了光伏产品价格的降低。
　　一方面，中国光伏产业和光伏企业在降本增效方面做了大量的工作。在研发方面投入了大量的资金，让产品逐渐从300w发展到现在 700w~800w的组件，同样的面积和重量，单瓦的价格至少是成倍地下降。
　　另一方面，主要的光伏组件成本下降也降低了光伏发电站的成本造价。因为光伏组件大概占到发电系统成本构成的50%以上。如果把占比最高产品的价格打下来，从投资的角度来讲，建设光伏电站是更划算的，而且成本回收周期也会缩短。
　　全产业链走出去
　　去年以来，头部组件企业几乎都宣布了出海建厂的规划。总体上来讲，中国的光伏产业已经进入到全球化的新阶段。中国光伏产业现在要进入到大航海的2.0时代。
　　第一次大航海出海，是在2011年~2014年之间，为应对欧美“双反”，中国光伏企业在东南亚布局产能，进行产能的双轨制战略布局。
　　现阶段出现了全球化的要求，中国光伏企业要把产能布局到欧洲、美国，甚至墨西哥、拉美、非洲、中东，鸡蛋不能放在一个篮子里，产能建设要进行全面开放、走向世界的过程。生产和市场要更加贴近，而且有一些市场的本土化要求还是比较高的，按照可持续发展角度来讲，还是要到当地去布局产能。
　　这需要考虑一个长远的规划，光伏、锂电池、新能源电动车的发展和出海之路，以及国际化的趋势是远远高于中国其他制造行业的。我们的投资不是盲目地往一个市场去扎，更多是要看到投资落到当地，看能否在当地进行长期的耕耘和发展，树立自己在当地的市场品牌。
　　那么，企业出海建厂是否会造成成本上升等问题，应如何平衡经济账？要看到，国内的完备产业链也是逐步发展起来的。早期光伏产业是“多头在外”，原材料、生产设备和市场全在境外，正是因为这些方面受制，后来国家通过推动绿色转型才逐渐扭转局面。
　　后来在东南亚的投资，最早是以下游的组件电池投资为主，随着在东南亚投资的产能不断扩大，整个产业链上游产品以及其他配套的辅材、辅料企业也都向东南亚进行投资，跟着走出去了。
　　由此可见，到了2.0阶段，光伏产业不再是最终端的产品和产线出海，而是一个全产业链走出去的态势。不光是在东南亚，未来在美国、欧洲可能也是从某个环节开始，逐步向上下游延伸，在当地市场形成自己的产业链布局。
　　当然，海外布局的成本肯定比国内高，因为在一定的时间节点之内，国外还不具备全产业链生产的规模化效应，企业也不完全适应当地的营商环境。建议在“走出去”的时候，可以形成一个上下游产业链协同的抱团出海模式，而不是单个企业单打独斗。如果能够通过产业链延伸“走出去”，对当地整个光伏产业的成本下降也会做出不小的贡献。
　　同时，企业需要密切关注国内外政策的变化，以便及时调整自身的战略和运营模式。此外，通过加大研发投入，开发更高效、更低成本的光伏产品和技术，以应对设备老化带来的产品质量和产能不足的问题，可以让企业保持在全球市场上的竞争力。
　　客观看待阶段性供需错配
　　目前光伏产能正在经历着“优质产能扩大”和“落后产能出清”并存的局面。
　　光伏产业在中国的发展大概有二三十年，最早就是主要供应欧洲市场，而且从2011年开始，欧洲就发起过贸易救济调查，例如“双反”调查，所谓“产能过剩”问题在当时也提出过。直到2013年，中欧达成协议，中国的光伏企业只需遵守价格底线和规模上限，就可以避免缴纳欧盟的高额反倾销关税。
　　之后到2019年9月恢复了自由贸易，在2019年—2023年之间，在欧洲能源紧缺的背景下，中国实际上用高质量、高效率、价格实惠的新能源产品供给了这片市场，为欧洲的可再生能源转型做出了巨大的贡献，欧洲的下游用户和消费者是受益方。
　　也是在这个过程中发现，欧洲没有像中国这么规模庞大的市场应用场景以及完整的产业链条，同时欧洲的用工、用水、用电、土地等要素成本较高，导致欧洲光伏制造商与中国光伏企业的生产成本差距逐渐拉大。
　　粗略估算，中国光伏企业生产的光伏板，成本可能是在0.1美元/瓦左右。但是欧洲企业的生产成本大概0.2美元/瓦左右，美国还要更高，生产成本应该是在0.25-0.3美元/瓦左右。
　　需要注意的是，欧洲的光伏需求在2022年出现暴增。为了满足高涨的下游需求，多晶硅、硅片、电池片等上游原材料以及一些辅材辅料的价格都在上涨。但由于上下游供给存在时间差，导致短期内出现供大于求，从下半年才开始出现了价格下降，从终端组件一直往上延伸到硅片、硅料等原材料。全球的产业链都存在这样的问题。
　　而且在历史上，光伏价格的波动、供需关系的错配时常出现，阶段性的价格波动是非常普遍的。但总体来看，近十年的产业链，不管是单个产品的价格，还是系统的成本，造价都下降了超过90%。
　　国际能源署之前预测，到2030年全球光伏累计装机量有望达1721GW，到2050年将进一步增加至4670GW。因为按照全球的绿色能源转型目标，目前的优质光伏产能想要供给全球市场还是远远不够的。
　　所谓的优质产能也是动态变化的，比如前两年光伏行业主流的产品还是PECR电池，从去年到今年，PECR电池产能占到了市场供应的70%。到了今年，行业都预判 TOPCon 这种效率更高的产品技术路线到今年底会占据70%以上的市场，之后可能还会再出现新产品扭转市场的局面。这些技术更新也都是为了让产品效率更高、成本更低，从而实现更大范围的应用推广。
　　所以，要客观看待当前的阶段性供需错配，中国光伏这两年要通过市场化竞争和降本增效，把落后的产能淘汰掉，这也是现在国家正大力提倡推广的高质量发展的一个过程。在这个过程中，会出现阶段性供大于求的行业阵痛，也是市场淘汰和洗牌的一种正常商业行为。不仅是在光伏行业，以前的传统行业也是如此，都是通过市场化竞争和国际市场的接轨，才能不断地提升本行业的企业质量。