SK集团正在推进电池业务重组,包括出售生产电池隔膜的SK IE Technology (SKIET)的管理权。此举旨在支持因电动汽车市场增长乏力而面临财务困难的SK。
据投资银行(IB)行业消息人士5月15日透露,SK集团最近决定出售其所持股份,包括SKIET的管理权,并已开始通过全球主要IB联系潜在收购方。
截至 5 月 14 日收盘价,SKIET 市值为 4.09 万亿韩元(30.1 亿美元),SK Innovation 持有 61% 的股份。即使简单计算,SK Innovation所持股份的价值预计约为2.5万亿韩元,加上管理控制权溢价,预计价格还会更高。
目前,SK集团旗下中间控股公司SK Innovation旗下拥有子公司SK on、SK Enmove、SKIET、SK Geocentric、SK Incheon Petrochem、SK Trading International。
SK 集团最近一直在讨论振兴 SK 的各种方案,该公司生产的电池被视为该集团未来的基石。这些讨论包括将 SK 与 SK Enmove 合并,随后将合并后的实体上市,以及出售 SK Innovation 主要子公司(包括 SKIET)的股份。
SK on与SK Enmove的合并因第二大股东私募基金IMM Credit Solution(ICS)的原则反对而面临进一步讨论的需要。有人认为,如果SK提议在SK Enmove上市后以预期市值购买股票,那么IMM可能会同意。
SK on 迫切需要额外资金来扩大其海外工厂,包括美国工厂。SK 今年计划的资本支出 (CAPEX) 约为 7.5 万亿韩元。
目前,SK on正在通过IPO前后续投资确保1万亿韩元、私募新资本证券发行5000亿韩元等多种方式筹集资金。但业内人士认为,仅此还不够。数万亿韩元的额外资金被认为是必要的。
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