荷兰设备巨头订单腰斩，存储龙头巨额亏损

    近日，领先的半导体设备供应商 ASM International 公布了 2023 年第二季度的财务业绩。数据显示，ASM International 的报告收入显著增长 21%，达到 6.69 亿欧元。然而，收入的积极增长被新订单大幅下降所掩盖，新订单同比下降 48% 至 4.86 亿欧元。
    新订单下降的原因是市场状况疲软，以及前沿逻辑/代工订单的延迟，这些都在 2023 年第一季度报告中提到。
    ASM International 总裁兼首席执行官 Benjamin Loh 表示，订单量下降主要是受到需求疲软和客户晶圆厂准备就绪延迟的影响。此外，与 2022 年相对较高的水平相比，供应链状况有所改善，积压情况进一步正常化。
    尽管市场环境充满挑战，ASM International 仍设法同比提高毛利率，第二季度达到 49% 的稳定水平。然而，值得注意的是，与第一季度的异常高水平相比，利润率有所下降。积极的组合和中国市场贡献的增加对毛利率起到了支撑作用。
    展望未来，ASM International 对未来几个月持谨慎乐观态度。存储器市场继续疲软，第二季度逻辑/代工订单也有所下降。该公司预计今年剩余时间内存市场不会复苏。
    尽管如此，ASM对其在下一个节点的地位仍然充满信心，特别是当逻辑/代工客户准备过渡到环栅（GAA）器件技术时。这一转变预计将推动 ASM 可用市场实现两位数的有意义增长，并在原子层沉积 (ALD) 领域继续保持领先地位，并在硅外延 (Epi) 领域实现潜在份额增长。
    ASM International 预计 2023 年第三季度的收入将在 5.80-6.2 亿欧元之间，预计订单量将较第一季度有所下降。该公司维持对下半年的预测，预计收入较上半年下降10%或更多。不过，该公司对整个财年仍然持乐观态度，预计收入将比上一年增长个位数百分比。
    在更广泛的市场背景下，ASM International 预测 2023 年晶圆厂设备 (WFE) 的百分比将出现中高百分比下降。这种下降主要是由存储器 WFE 的急剧下降以及淘汰和疲软的影响推动的。领先逻辑/代工设备的市场状况。然而，成熟节点支出的趋势似乎更为积极。尽管市场前景充满挑战，ASM 今年的目标是跑赢 WFE 市场。
    ASM International 能够应对当前的市场挑战，同时保持稳健的收入增长，这表明其在半导体设备行业的韧性和战略定位。
    SK海力士，巨额亏损
    SK海力士今日发布截至2023年6月30日的2023财年第二季度财务报告。公司2023财年第二季度结合并收入为7.3059万亿韩元，营业亏损为2.8821万亿韩元，净亏损为2.9879万亿韩元。2023财年第二季度营业亏损率为39%，净亏损率为41%。
    SK海力士解释道：“随着以ChatGPT为中心的生成式AI市场的扩大，面向AI服务器的存储器需求剧增。因此HBM3和DDR5 DRAM等高端产品销售增加，第二季度营业收入比第一季度增加44%，营业亏损减少15%。”
    据SK海力士透露，第二季度DRAM和NAND的销售量都大幅增加，尤其是DRAM的平均售价（ASP，Average Selling Price）比前一季度上升，对营业收入增加产生了很大影响。虽然随着PC、智能手机市场的弱势，DDR4等普通DRAM价格持续下降，但由于用于AI服务器的高价格、高配置产品销售增长，DRAM整体ASP比第一季度有所提高。
    此外，SK海力士通过全公司不断努力节省费用，减少了库存估值损失，由此实现了营业亏损幅度收窄。
    公司在当天的业绩说明会上，解读近期的存储器市况表示：“用于AI的存储器需求强势将在今年下半年得到延续，半导体存储器企业的减产效果或将逐渐明显。”
    因此，SK海力士拟在今后以HBM3、高性能DDR5和LPDDR5 DRAM等用于AI的存储器、基于176层NAND闪存的SSD为中心，持续提高销售业绩，从而加速改善下半年业绩。
    另外，公司表示，今年将提升第五代10纳米级（1b）DRAM和238层NAND闪存的初期量产良率和质量，在即将到来的市况好转时快速提升量产比重。但公司认为NAND闪存的去库速度与DRAM相较缓慢，因此决定扩大NAND产品的减产规模。
    SK海力士财务担当副社长（CFO）金祐贤表示：“虽然全公司的投资规模同比减少50%以上的基调没有变化，但公司将利用通过经营效率化确保的资金，针对今后主导市场的高容量DDR5、HBM3 DRAM，持续投资扩大生产能力。”
    金副社长还补充道：“存储器半导体市场以第一季度为低点，开始呈现恢复态势。公司将以高性能产品技术竞争力为基础，为快速改善业绩做出努力。”