就在几年前,主要媒体将 ASML 称为“相对默默无闻的荷兰公司”(BBC)、“鲜为人知的科技巨头”(CNBC)和“低调的荷兰公司”(《经济学人》)。如今,它已成为半导体行业的领军人物。与同样受到对中国出口限制打击的应用材料和 Lam Research 不同,ASML 一直备受关注。
它不必是那样的。影响业务的政府措施显然需要解决,但 ASML 可以轻易地置之不理,重复其关于 EUV 禁令的说法:如果中国客户不能购买设备,其他人会购买。如果有的话,政府提供的建造晶圆厂的激励措施将导致更多的设备销售。
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相反,首席执行官 Peter Wennink 一直在不知疲倦地指出政治干预的后果,以及一两个不一致的地方。Wennink 在上周的第四季度和全年业绩发布会上表示,他这样做并不是为了指导决策。这是为了确保决策者在摆弄它之前了解半导体供应链的全部复杂性。“我们的作用是提供信息和见解,了解某些情况的后果,”他告诉记者听众。
在接受 Bits&Chips 采访时,ASML首席财务官 Roger Dassen 补充说,与美国同行相比,欧洲行业更加分散,组织也更不完善。Dassen 说,需要有人为 ASML 的泛欧供应网络、客户和终端客户(如汽车制造商)发声,所有这些都可能受到政治干预的影响。
ASML 希望政客们意识到哪些危险?经过几十年的全球化,“也许令人难以置信的是,直到现在政府似乎才意识到我们已经对某些国家产生了单边依赖,因为它们基本上拥有世界 80% 的制造能力,”温宁克分析道。现在,各个国家和地区都在争先恐后地恢复其在半导体领域的相关性。他们的《芯片法案》以及美国带头的出口管制导致“世界分叉为新的社会经济板块”。
这与当今流畅的半导体生态系统的现实相冲突,在这个生态系统中,所有利益相关者——制造商、供应商、研究人员和客户——齐心协力,简化当今支撑众多行业的组件的创新和供应。“这个无边界的生态系统现在面临障碍。未来不会像今天这样无缝衔接,”Wennink 说。
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“由于过度的出口管制并切断了芯片制造能力的某些部分,芯片可用性可能会减少,这将对汽车行业等重要行业产生影响,例如能源转型,如医疗技术。我认为出口管制是一种合法的工具,但这就是你想要使用它们的方式吗?”
政府对晶圆厂的激励措施也给半导体设备带来了麻烦。“各国将加倍投资于自己的行业,无论是在美国、中国、韩国还是欧洲。这也意味着我们将拥有效率较低的基础设施。成本很可能会上升。” Wennink 承认,ASML 和其他设备制造商的优势在于这些公司将销售更多系统。“你可以说这是积极的。[但] 这有点自私。”
设备制造商也有不利的一面。如果美国及其盟友切断中国与某些半导体和半导体制造技术的联系,中国将被迫加倍努力开发自己的技术。“你不能对此天真。这将会发生,”温宁克说。
他确实指出,与同行相比,ASML 的机器更为复杂。“很多设备行业专注于非常复杂的过程,但机器本身并不是很复杂。光刻是一个非常简单的过程。但我们是在一台非常复杂的机器上做的,”由数百家供应商组成的网络构建,“每家供应商都是世界级的。” Wennink 断言,这不会轻易被中国人匹敌。
“我们花了四十年。我不会说物理定律在中国、美国、韩国或俄罗斯就此不同。物理定律是相同的。但是 [生成] 数百家公司积累的专业知识,以及作为系统集成商的 ASML 将它们整合在一起,这有点挑战。
来源:bits-chips
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