从近几年不断加码的中美贸易战,到zui近一个多月来quan球范围发生的一系列单边制裁,我们看到在数字经济时代、科技腾飞的今天,科技正在成为国际社会博弈、事关国家安全的关键力量。如果说贸易战给我们敲响了国产化的警钟,那么这一个月更让我们深刻意识到紧迫性,国产化替代迫在眉睫,事关安危大计。
信创不仅是在科技较量过程中伴生的概念,更是一项国家战略、是国家经济发展的新动能。近两年,我国信创产业规模和产业结构进入发力期,信创市场加速增长,在基础软硬件领域实现从无到有、从可用到好用的发展,从芯片、操作系统、服务器、中间件到应用软件的he心技术产业链已初具雏形,软硬件适配工作和应用生态建设如火如荼。高国产化率的产业需求不断推动关键he心技术的自主创新,一大批短板环节得到集中突破。
对于一直被国外寡头压制的本土厂商来说,信创产业成为新时期的发展沃土,集体迎来yi次历史性的发展机遇。信创产业高屋建瓴、立意深远,然而机遇与挑战并存,关键短板亟待突破。作为信创产业展示的重要平台,第十届中国电子信息博览会(CITE 2022)将于2022年5月17-19日在深圳会展中心举办,集中展示信创上下游企业zui新技术成果和产品方案,与业界同仁现场交流。
国产化全面替代未来可期
信创产业未来将是关键领域的全面安全,实现软硬件的全部替换,并逐步实现党政及相关云应用的国产化。以信创产业为契机,全面实现以操作系统、芯片、数据库、应用软件等为he心的国产自主安全平台,随着云计算、物联网、AI、大数据等应用,持续促进底层能力的提升,上层业务不断拓展,产业边际不断拓宽。
信创产业在多个重点领域正在加速落地和实践,行业he心竞争力得到整体提升,未来中国信创产业代表企业走向国际化是必然趋势,与国外CPU、操作系统、数据库行业的国际巨头之间的平等对话和业务对抗将成为常态。而这种平等对抗能力的演进,是以中国信创产业持续创新并具备shi界级zhuan利的产品和服务为必要条件。
2026年信创产业市场规模或将突破2万亿
前瞻产业研究院对中国信创产业国产化率进行了评估,给出了保守估计和一般估计两个数字:从保守估计来看,国产化率较低的仍然为CPU、操作系统和存储芯片领域,2021年预计其国有替代化率分别为0.6%、1.5%和6%,2026年达到1.5%、5%和10%;从一般估计来看,2021年CPU、操作系统和存储芯片领域预计其国有替代化率分别为1%、3%和7%,2026年达到3%、13%和8%。
结合以上两种国产化率,得到中国信创产业市场规模变动情况。在保守估计下,中国信创产业市场规模在2026年或将突破2万亿,2021-2026年年复合增长率为39.19%;在一般估计下,中国信创产业市场规模在2026年或将突破2.1万亿,年复合增长率为39.34%。
CPU、操作系统国产化率较低,未来高增速可期
CPU和操作系统领域的国产化比率相对较小。智库数据显示,2019年CPU和操作系统的国产化率分别仅为0.4%和1%,2020年分别为0.5%和1.2%,2021年分别为0.6%和1.5%(保守估计数字),未来发展增长空间较大。这两年幅度变化不大,也跟中间件国产化替代进程和企业供应能力受限有关,未来随着信创产业整体发展,中间件国产替代或将出现较大规模增长。
对CPU而言,除性能、功耗、价格等因素外,“生态建设与技术自主”也成为影响厂商的重要因素。国产CPU主要沿三大技术路线成长,自主化程度不一,ARM、x86、MIPS多种 架构并存。基于x86和ARM架构的CPU与下游软硬件的兼容性较好,适配产品较为丰富,对用户使用较为友好;而基于MIPS和Alpha架构的CPU在高性能计算、嵌入式工控机等特定领域应用较好,市场化仍有待进一步的发展。国产CPU中飞腾、鲲鹏、龙芯、海光采用指令集授权或自研架构,自主先进程度相对较高。
在桌面操作系统和服务器操作系统领域,中国已有部分产品投入应用,产品的兼容性和适配性得到逐步完善。麒麟、统信等操作系统生态发展势头迅猛,规模壮大迅速,适配国产软硬件产品超过10万个,逐步向包括日常办公软件、基础软件、多媒体软件、业务软件等,主要集中在政务、金融等多个行业扩展。
中间件市场容量持续稳步增长
中间件与操作系统、数据库共同构成三大基础软件,中间件位于数据库平台和应用软件之间,是一种跨平台的基础软件。中间件市场容量持续稳步增长,2020年中国中间件市场规模为83亿元,2021年约为98亿元,同比增长18.1%。
一直以来,IBM和Oracle等知名厂商占据主导地位,国内中间件厂商市场占有率低。但随着国产中间件厂商技术的升级,以金蝶天燕、东方通、宝兰德为代表的国产厂商在电信、金融、政府、军工等行业客户中,不断打破原有的IBM和Oracle的垄断,逐步实现了中间件软件产品的国产化自主可控。
灾备市场推动新时代数据强基工程
根据智研咨询统计,中国灾备软件市场规模从 2015 年的 42.10 亿元增长至 2020 年的 114.30 亿元,zui近 5 年平均复合增速为 22.11%。未来几年,我国的灾备软件市场也将保持较稳定的增速,预计 2025 年市场规模将达到 206.9 亿元。然而我国灾备体系建设整体落后于信息技术发展,总体表现在数据灾备投入偏低、灾备覆盖率低,业务停机损失远远高于欧美。
数据灾备的关键是存储灾备。2021年开始实施的《中华人民共和国数据安全法》中明确提出,建立数据分级分类保护与安全应急处置机制。随着“东数西算”工程的正式启动,数据的共享、流通、交易越来越频繁。通过对不同级别数据进行分级分类保护、加强关键系统、数据库的本地容灾、异地灾备、云灾备建设,将有助于维护数据安全与业务开展。
这两年,在新基建趋势推动下,中国的信创产业迎来了蓬勃发展的新时代,为国内信创产业上下游厂商带来历史性发展机遇,基础设施、基础软件、信息安全、应用软件和云服务等经历了重点信创行业试点的实践历练,未来有望在重点行业取得更高的渗透率。CITE作为信创产业展示的重要平台,将于2022年5月17-19日在深圳会展中心举办,展会不仅为企业提供精准、高效的产品推广和技术宣传,提升企业品牌知名度,还为展商提供客流、信息流、资金流、供应链支持等产业资源,大力推动了信创生态发展。长城科技、麒麟软件、飞腾信息、金山办公、宝德、航天706所、人大金仓、统信、用友、永中软件、中孚信息、万里数据、紫晶存储、映云科技、技得科技、智芯微、禾众科技、云天励飞、朗科、忆芯、景嘉微、迈存、奔图、金蝶天燕、申威、优炫、南方软件园、珠海高新区等国内信创long头企业届时将集中亮相,向业界展示信息技术应用创新领域的zui新技术成果。
展会同期将举办“第二届信息技术创新应用产业大会”峰会,大会由中国信息产业商会、深圳市电子信息产业联合会共同主办,中电会展与信息传播有限公司承办。大会以“信创助力数字化转型新动能”为主题,旨在推动国产化转型升级,促进经济发展,聚焦国产化基础设施、基础软件、信息安全、应用软件和云服务等领域新动态、新成果和新经验,系列研讨信息技术创新应用未来技术、市场方向和商业模式。
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