强化运筹及设计 台湾地区中小尺寸LCM厂商力保版图

      观诸产业发展，显示设备因轻薄短小化的要求，液晶显示器已是目前的主流。液晶显示模块(LCM)则是将液晶面板(LCD)结合驱动IC、柔性电路板(FPC)及背光模块(Backlight)结合而成。随着台湾地区多数LCD面板大厂亲自投入中小尺寸液晶显示模块(LCM)的生产制造领域，中小尺寸LCM厂商面临异常激烈的竞争态势，如果想要脱颖而出，一方面需拥有模块设计实力，另一方则需掌握面板来源。尤其是在此面板价格变化快速的市场环境中，如果没有健全的物流运筹能力及调整库存的敏锐度，只要稍有不慎，LCM模块厂商的利润便可能被侵蚀殆尽。 

     对于台湾地区中小尺寸LCM厂商而言，在之前尚未大举投入面板产业时，面板来源多掌握在日本厂商手中，因此货源较少。然而在当地政府大举标示面板产业为台湾重点发展科技产业后，近几年台湾面板厂林立，对于LCM厂商而言，选择也变得更多。而且受到5、6代TFT生产线陆续进入量产的影响，原本属于市场产能供应主力的第3.5代厂与3代厂，纷纷转入中小尺寸面板生产领域，也因此造成中小尺寸面板产能过剩的压力越来越大，对于LCM厂商而言，目前整体市场基本处于“供过于求”的情况。根据工研院IEK指出，在中小型TFT LCD面板产业方面，日本占位约64.3%，韩国占第二位约19.1%，台湾地区占第三位约13.9%，中国大陆则占第四位约0.5%。 
不过，整体来看虽说是供过于求，但某些热门尺寸则仍是呈现短缺，例如应用于手机的2.8英寸、2.4英寸面板等。以2.4英寸为例，在2006年底，手机大厂开出2.4英寸规格，然而由于市场态势未见明朗，LCM模块厂商不敢贸然投入动辄几百万元人民币的光罩成本，直到现阶段商机成熟，众多厂商才纷纷抢进，因此造成此类面板出现短缺情况。 
掌握面板进料时机，避免利润遭到压缩 
     对于LCM厂商而言，运筹管理的重点除了在于掌握充足的货源外，进货时机更是攸关公司利润的重要关键。以2.8英寸LCM的整体成本而言，面板约占四成比例，因此面板价格稍有波动便会影响LCM的整体成本结构。面对现今面板价格直落，以及利润空间不断受到压缩的情况，许多中小尺寸LCM厂商几乎已是不备库存，皆是以急单方式处理出货。 
整体而言，随着面板价格滑落，以及驱动IC不断紧缩，相关中小尺寸LCM产品的价格约呈现每季向下调整10%~15%的降幅，例如，2英寸以下的模块价格在去年一年便被腰斩。不过，去年的大热门2.8英寸产品的降幅则相对趋缓。 
强调差异化，增强设计实力 
     为求在激烈竞争中求生及求胜，台湾中小尺寸LCM无不积极强化自身的差异性，例如力盛光电便相当强调该公司同时具有TFT-LCD中小尺寸LCM中段及后段的制造能力。该公司总经理王德修指出，力盛光电主营中小尺寸(1.8~8.4寸)液晶面板的Cell Production Line，整合设计LCD Cell至模组段的成品，而且擅长上述产品的零组件和系统的驱动板接口设计、研发及相关产品制造、行销。该公司除了提供中小尺寸液晶面板模块的Cell段切割、灌液晶及后段背光模块、驱动IC等整合技术服务外，并可依客户需求，提供背光模块、驱动板及液晶面板模块，以省电的设计方案、化的成本及快速的售后服务，满足客户需求。 
     王德修还指出，由于力盛光电在TFT-LCD中段的切割及灌晶具有技术优势，几乎为台湾各面板厂做过代工，因此相当熟悉各面板厂的玻璃特性，相对便能大幅提高产品良率。目前力盛光电约五成的营业额便是来自代工业务。 
其次，由于中小尺寸LCM驱动方式种类众多，如何快速整合测试与达到高可靠度的要求，亦是目前LCM研究的方向之一，也成为各家中小尺寸LCM厂商的研发重点。以凌巨为例，该公司所发展的可扩充及高整合性LCM驱动系统，已将所有中小尺寸LCM的通讯接口(如CPU接口、数字RGB等等)，全部整合于同一驱动系统上，具有快速更换驱动接口与测试功能，除了整合所有中小尺寸LCM驱动外，功能亦可随时扩充和增强，并具有高可靠性特性的表现，使得LCM驱动系统有了更强大与更灵活应用的用途。 
诚如厂商所强调，在现今的台湾中小尺寸LCM产业中，若不具备设计能力，竞争力将大幅降低。整体而言，现阶段的台湾中小尺寸LCM或多或少都具有某种程度的设计能力，但其间的实力仍存在颇大差距。深具实力的模块设计厂商，则多已与大型集团有所关联。例如力盛光电由力晶集团、东元等股东合资成立，再如已纳入纬创集团的纬晶光电(之前称为鸿扬光电)，以及已为鸿海集团旗下的群创光电所合并的建美电子，更是明显的例子。 
其中，纬晶光电现有的产品包括TFT-LCD手机面板及模块、双面LCD手机模块、TFT-LCD手持式其它应用面板及模块。至于合并建美电子的群创光电，该公司总经理段行建表示，2007年是群创中小尺寸面板及模块的起飞年，且将积极布局手机用面板领域。据了解，目前中小尺寸面板约占群创营收13~15%，段行建表示，营收虽然不高，但他认为这块市场相当重要，预估群创2007年中小尺寸面板业绩将可成长50%，获利更将成长50%以上，毛利高于其它产品的平均水准。他表示，群创在这块市场已经练兵2年，未来也将瞄准手机一线客户订单，扩大与诺基亚、摩托罗拉等的合作。除手机领域外，近年来群创在7英寸车用面板及出货也已经达到地位，每个月有超过100万片的出货量。 
受到大型面板厂商挤压，中小型LCM厂商致力客制化 
整体而言，由于面板大厂挟量大低价优势大举侵入手机标准化LCM领域，导致许多中小尺寸模块开始逐渐淡出手机市场，转而更钻研于客制化模块设计领域，以更优质的电路及结构设计能力吸引客户的目光。尤其是应用多元的影音消费性电子产品，更成为这些台湾中小尺寸LCM厂商以客制化能力主攻的市场。力盛的王德修指出，中国大陆作为此类消费性电子产品的生产重镇，更成为台湾中小尺寸LCM模块厂商的兵家必争之地，该公司则力攻MP3, MP4及PMP等利润空间较大的领域。 
另外，Vista所带来的SideShow功能更可为中小尺寸模块厂商创造另一商机。由微软所提出的Windows Vista SideShow技术可让制造商在未来的笔记本电脑设计中加入第二个屏幕或辅助屏幕。这个屏幕可以用来显示您所需的重要信息—不论笔记型计算机目前正在使用中、已关机或是处于睡眠模式。这些辅助屏幕可让用户在不激活笔记本电脑的情况下快速检视会议排程、电话号码、地址与的电子邮件信息，这种方便性可以节省时间与电池电力。力盛光电王德修表示，目前该公司便已为台湾某笔记型计算机大厂提供分离式的辅助屏幕产品，他并预估随着Vista在今年下半年逐渐普及，SideShow将为中小尺寸LCM厂商带来另一波商机。　 
据了解，面板产业有相当大的比重，是属于半计划性生产的模式，规模庞大的大尺寸TFT面板厂，比较擅长生产接近标准化的面板，以大量快速生产、成本压低的方式来获利。但是中小尺寸市场状况刚好相反，客户组成既多且杂，往往同一家客户底下还有十几种不同的型号，少量多样的结果，大型的面板厂要鲸吞这块市场的难度非常高。 
中小型厂商除致力于发展客制化业务外，更有厂商寻求开创另一条截然不同的道路，例如台湾老字号的中小尺寸LCM厂商——元太科技正积极投入电子纸的发展。元太科技董事长刘思诚表示，元太目前正处于转型阶段。一方面，TFT-LCD显示器已成为消费性电子产品主流，相关应用不断诞生，需求不断倍增，但毛利亦不断被压缩，因此元太不再追求营业额的成长，而是强化毛利的成长，元太将凭借“客制化技术服务”、欧美利基市场的布局及开发、研发应用的投入，尤其善于利用多年来在TFT-LCD中小尺寸市场所奠定的深厚基础，致力于追求的投资效益。 
另一方面，元太对于研发的显示器技术已开始步入收成阶段，例如电子纸显示器的量产出货。据了解，该公司目前出货给SONY的EPD显示器，采用的是电子纸相关技术种类中最成熟的Eink(电泳electro-phoretic)技术，搭配元太擅长的“反射式显示器玻璃基板电路设计”，以及特殊的模块封装制程，构成SONY Reader显示器的关键零组件。元太表示，目前该公司的EPD产品，初步用在市场十分庞大的电子书产品，未来将继续扩展不同市场、定价的电子书及其它手持式产品。 
STN将被取代，厂商积极发展TFT LCM 
随着便携式通讯及影音产品的盛行，对于彩色影像的显示品质也越来越高，如此也造就TFT-LCD的需求大幅成长。因此之前以STN LCD模块为主力产品的台湾中小尺寸LCM厂商，已纷纷投入TFT-LCD模块生产行列。以台湾中小尺寸面板及模块龙头大厂胜华科技为例，该公司已在去年9月份斥资61亿台币(约合人民币15亿元)购买瀚宇彩晶TFT-LCD三代厂，大幅提高了TFT面板的量产能力。对此，工研院IEK计画产业分析师钟俊元指出，胜华购买瀚宇彩晶3.5代线的厂房营运已走上正轨，中小尺寸TFT面板出货正渐渐提升中，握有TFT-LCD面板Cell段产能的胜华是否能如愿增加竞争优势，这将是TN/STN厂商转型的试金石，值得后续观察。 
对于未来中小尺寸的发展方向，胜华科技研发部资深处长黄俊铭指出，随着中小尺寸面板技术的进展，色彩饱和度、对比、分辨率、亮度等特性都愈来愈严格，以产值的手机而言，已从早期的黑白显示到后来的Color STN，乃至于现在的TFT。 
TFT的材料有传统的非晶硅(a-Si)和近年来使用较多的低温多晶硅(LTPS)。黄俊铭观察指出，以分辨率要求高的高端产品来说，非晶硅有其本身的障碍，因为非晶硅的载子移动率差，致使开口率(aperture ratio)较小，成为难以突破的限制。LTPS的结晶技术不同，载子移动率较a-Si为佳，开口率也较好。不过到目前来说，LTPS的手机面板需求还是相当少数。依据客户的产品时程规划，黄俊铭认为2007年底到2008年初可以看到LTPS模块有较明显的增温。整体而言，LTPS模块的市场以PDA和数码相机为大宗，因为需要在户外也可以读，面板必须够亮，且分辨率不能太差，近来才逐渐导入高端手机。 
力攻手机领域的胜华科技，为配合顾客需求，日前更前进印度设厂，该公司执行副总许振昌表示，由于印度已是继中国大陆后成长性的新兴市场，且手机产业聚集已初成雏形，LCD为手机的关键零组件，为能更接近市场，就近服务客户，胜华科技决定成为台湾个至印度投资设厂的LCD面板及模块厂商，并计划自2007年第4季开始量产，未来产能可达每月900万片，将可满足客户所需，充份发挥印度设厂的投资效益并提升集团整体营收规模及获利。 
鉴于TFT将取代STN的趋势，同样在中小尺寸面板居于地位的凌巨科技亦积极投入TFT领域。该公司技术副总经理曾荣祥表示，随着各面板大厂的3.5/4代线逐渐开出中小尺寸面板产能，中小尺寸TFT-LCD价格逐渐下滑，甚至已无太大差距，因此影响到Color STN的市场机会，尤其是在1.8英寸以上，Color STN在价格上已无优势可言。整体而言，曾荣祥认为1.8英寸以上几乎都是TFT的天下，但是，在1.8英寸以下，尤其是在手机副显示屏应用上，由于考虑到耗电，仍将会以Color STN为主。再者，价格敏感度较高的消费性影音产品也仍是以Color STN为主。洞察到Color STN将大幅为TFT取代的趋势，凌巨于去年年初便开始切入TFT模块产品，主要研究方向便是1.5~4.0英寸TFT-LCD模块的研发设计，目前已导入量产。主要的应用产品有手机、GPS等各类产品，今年则继续将研发主力放在中大尺寸TFT LCD模块上。目前凌巨在3.5英寸以下，以2.4英寸、2.8英寸及3.2英寸为主的TFT-LCM的单月出货量为2百万件。凌巨主攻移动通讯、消费性及影像产品三大领域，曾荣祥指出，现阶段来自手机的贡献约占胜华整体营收的六成，但由于手机产品的毛利较低，因此未来将逐渐调升另两个领域的比例。 
市场成长及应用多元，有利LCM厂商发展 
整体看来，虽然对于台湾地区中小尺寸LCM厂商而言，这是一个竞争异常激烈的时代，但是，大部分厂商仍认为未来大有可为，毕竟在台湾的电子产业中，LCD仍是呈现正向成长的主流产业之一。根据工研院IEK统计，2006年台湾面板产业产值达新台币9,115.6亿元(约合人民币2,278亿元)，比前一年成长29.1%，其中，中小型TFT-LCD面板产业的产值约新台币751.0亿元(约合人民币187亿元)，比前一年成长10.5%，在TN/STN面板产业部分的产值约新台币661.3亿元(约合人民币165亿元)，比前一年成长6.8%。 
展望2007年，则预估台湾中小型TFT-LCD面板产业产值比前一年成长8.6%，TN/STN面板产业产值比前一年成长3.6%。此外关键零组件产业产值估计比前一年成长15.9%，其中彩色滤光片产业产值比前一年成长12.0%；偏光板产业产值比前一年成长18.8%；玻璃基板产业产值比前一年成长18.0%；背光模块产业产值比前一年成长16.0%。 
整体而言，随着各国数字广播进程逐渐达成之际，数字娱乐、3G广播、行动电视等内容服务将如雨后春笋般兴起，液晶电视、手持式、车载显示器市场将成为应用市场的新兴机会，这些都将是台湾中小尺寸液晶显示模块的拓展良机，针对这些应用，各厂商莫不力求技术的化。友达便在去年年底的日本横滨举办的国际平面显示器展(FPD International 2006)中，首次发布强调户外强光下可读性的进阶半穿透半反射广视角ATR-MVA技术，非常适合应用在手机及手持式行动设备。 
另外该公司自行开发的APE影像处理技术也首次应用在中小尺寸上，以符合3G时代及行动电视的需求，不但提升对比高达14,000:1，更可节省45%的电源。一款新开发的1.9英寸超薄型手机面板，模块厚度仅1.3mm，另外也展示一款利用白光LED背光源的12.1英寸笔记型计算机应用面板，模块厚度仅2.9mm，重量仅180克，能充分满足轻薄节能及行动便利的需求。 
凭借完整产业链，台湾中小尺寸LCM产业前途光明 
应用的多元创造无限的商机，而从面板到关键零组件一应俱全的完整供应链，更将是台湾中小尺寸LCM厂商进一步扩张的凭借。根据工研院IEK的资料指出，回顾过去台湾平面显示器产业发展历程，可归纳约为三期：孕育期(1976~1997)、萌芽期(1998~2003)、成长期(2003~迄今)等。 台湾平面显示器“孕育期”发展主力为TN/STN LCD面板及模块组装，总投资超过新台币100亿元(约合人民币25亿元)，超过14家厂商加入生产。 
“萌芽期”发展以TFT-LCD面板及其关键零组件为主，其中1998~2001投资以第3、4代厂生产线为主，总投资金额接近2,000亿元，另2001~2003投资主要为第4、5代厂及其关键零组件生产线，总投资超过2,500亿元。“成长期”发展主力以第5.5代至第7.5代厂TFT-LCD面板生产线，预估总投资达数千亿元，台湾TFT-LCD产能已为位。 根据统计，至今台湾TFT LCD第5代(含5.5代)厂已量产有9座 ；第6代厂已量产有3座(友达、华映)； 第7.5代厂量产有1座(友达)。另外，规划中有4座(第6代至8代厂)， 由于台湾已建构强大的面板生产基地，加上相关关键零组件供应链相当完整，在这些条件下，液晶显示模块厂商将大有可为。