RoHS指令正式实施，中国家电业大浪淘沙

　　当时间走到2006年7月1日，经过整整三年的争论、困惑和质疑之后，欧盟RoHS指令毫不拖延地实施了。欧盟高举着环保的杀威棒，威慑着整个中国家电业——谁都知道失去欧盟市场意味着什么，为了生存，中国家电企业开始迎接挑战。虽然，仍有不少企业选择了逃避，甚至心存侥幸、得过且过，但是我们看到更多的是大企业优化了供应链后的底气十足。

　　当然，问题还是显而易见的。影响整个产业链的RoHS指令至今还没有统一的检测标准，指令中规定的有毒物质在国内还存在替代上的技术瓶颈——挑战的难度并不小，我们的家电企业如何应对？让我们一起审视。

　　很像一幕超级话剧，在演出之前留给了幕后三年多的准备时间，然后灯光熄灭，大幕升起，观众看到的却是忙乱不堪的后台，有的摆好POSE准备亮相，有的还在找道具，有的干脆傻在那里……2006年7月1日，欧盟RoHS指令正式实施，自此之后一旦被欧盟执法部门查检出不合标准的产品，该产品的制造商将被处以追索至今年7月1日的罚款赔偿。没有侥幸，无法规避，甚至没有退路，大幕既然拉起，就要对得起观众，“中国制造”们惊呼：“考验来了！”

　　“三年来，仅慈溪市就已经有20余家家电出口企业退出了欧盟市场，而截至今年5月，慈溪市家电产品对欧盟的出口额连1亿美元都没有，而去年全年对欧盟的家电产品出口额接近4亿美元。”慈溪市家电商会某负责人介绍说，由于RoHS指令的影响，慈溪市还有更多的中小企业面临退出欧盟市场的境遇。

　　一个过渡期长达三年零四个月的环保指令，至今仍困扰着相当数量的中国家电出口企业，即使家电大鳄如美的，也不得不承认，RoHS指令给企业造成了不小的影响。有

　　人不禁发问：中国家电业真的要为长久以来的“低成本制造”付出代价吗？

　　市场冲击，立竿见影？

　　据海关总署提供的数据，2005年，中国家用电器产品对欧盟出口额达53.53亿美元，同比增长9%，而今年1～5月的情况则不容乐观，对欧盟主要国家的家用电器出口额均大幅下降：其中，对德国出口量同比下降4.4%，出口额下降3.3%；对传统重点市场意大利的出口量上升了9.6%，出口额则是下降24.6%；近年来增幅较快的西班牙，虽然出口量提升明显，但出口额的下降幅度也高达24.7%。此外，对法国、英国等欧盟主要国家的出口额也呈下降趋势。

　　对此，中国机电进出口商会家用电器事业部部长于治璞表示，出现这种情况的具体原因还有待分析，但是RoHS指令对中国家电的出口产生影响是可以肯定的。至于出口额出现这么大的降幅，很有可能是企业调整出口产品结构等原因造成的。而中国家用电器协会副秘书长刘福中也表示，从去年的出口数据来看，RoHS指令对出品产品的影响范围应该在60亿美元左右。

　　格力电器海外营运部门有关人士表示，由于RoHS指令的严格要求以及繁琐的检测，格力给客户的供货时间比以前拖延了很多，这对订单的影响是比较大的。“RoHS指令已经实施，但是我们不能为了交付订单而忽略必要的检测程序。”

　　从多方了解的信息来看，今年上半年，一些已经无法在规定时间内达到RoHS指令要求的中小型出口企业，开始拉低价格，尽量多地在指令实施之前出货，这在很大程度上影响了今年上半年中国家用电器对欧盟的出口额。此外，由于制造工艺以及技术水平的差异，一些像电热水壶那样的技术简单、价格低廉的小家电出口比重在上升。与此同时，由于RoHS指令的技术壁垒，空调、吸尘器等结构相对复杂、出口单价较高的家电产品出口量在下降——产品结构的调整也间接导致了对欧盟出口额下降的情况出现。

　　据浙江省慈溪家电商会提供的数据显示，截至今年5月，慈溪市出口家电产品生产企业出口到欧盟的企业有178家，占所有家电出口企业的64.26%。而据了解，2003年慈溪市出口到欧洲的家电企业数量在200家以上，这就意味着3年之间，仅慈溪一地已经有20多家企业退出了欧盟市场。2005年，慈溪市出口到欧盟的家电产品达3.44亿美元。而今年1～5月，这个数字只有0.91亿美元。

　　宁波富仪电器公司以出口吸尘器为主营业务，市场规模在60万美元左右。该公司进出口贸易负责人刘庆表示，欧盟市场曾经一度占据了该公司出口总额的50%，但是RoHS指令的实施，令他们不得不放弃欧盟市场。“按照RoHS指令完成技术升级，这对我们这种小企业来说，是不可能完成的任务，为了避免罚款，我们宁愿去开拓其他海外市场。”刘庆表示，在长江三角洲，抱有类似想法的中小企业并不在少数。

　　成本上升，优势不在？

　　RoHS指令规定，从2006年7月1日开始，进入欧盟市场的电子电器产品含有的6种有害物质不得超出指定标准，即在任何均匀材料中镉的重量百分比不得超过0.01%；铅、汞、六价铬和多溴联苯、多溴二苯醚的重量百分比不得超过0.1%。

　　美的集团有关技术负责人介绍说，这6种有害物质的比例降低是通过两个途径实现，一个是直接减少用量，另一个是进行相关材料替代，但这基本上属于上游供应商需要解决的范畴。即使如此，两年多以来，企业因为实施RoHS，成本的增加是非常明显的。

　　他概括说：要实现RoHS指令的要求，首先要增加如改焊接仪等相关固定设备的投资。其次要在研发、测试可以达到预期比例目标的替代产品方面做投入。第三则是企业制造流程成本的增加——所谓制造流程成本包括，无铅焊锡等替代原材料本身还有金银等贵重金属，它的价格就比较贵；在替代工艺中，如无铅焊接、铬钝化、电路板防腐处理等新增流程可能导致耗能增加；替代工艺使用的原材料用料也在增加，或者是由于不成熟的替代技术本身对原材料的浪费比较高。第四，检测费用的增加，比如企业在出口前一般会去UL、SGS等检测机构进行检测，其费用依照产品以及检测项目的不同而异，多则十几万，少则几百美元。第五，由于RoHS指令属于自我申明，所以企业产品在交给欧盟经销商的同时需要出具的各种证明资料，也需要企业在前期进行一定的投入进行管理。

　　事实上，目前各个家电出口企业为了有效应对RoHS指令，已经纷纷引进能量色散型X射线荧光分析装置等相关检测设备，以针对零部件进行严格审查。而这些设备的引进，一般需要60～250万元的投入，有的企业甚至投入将近500万元用于购买检测设备。格力电器技术部部长王彤接受采访时表示，除了用于检测的固定投资之外，企业还承担着软性成本的上升，如新型替代零部件在生产线上将添加防腐蚀、喷塑等处理，这明显地降低了生产线的生产效率，增大了能源和原材料消耗。

　　而由于出口产品的结构不同，应对RoHS指令的成本上升幅度也不尽相同。志高空调技术部门有关负责人表示，由于RoHS指令的实施，志高出口欧盟的空调成本平均上升5%，其中，分体空调成本增加了4.5%，移动空调成本增加了5.5%。而美的小家电方面有关人士则遗憾地称，电风扇等众多品类的小家电价格低廉，但只无铅焊锡这一项的材料成本就上升最多达20%。宁波富达吸尘器总经理韩放龙表示，吸尘器所包含的塑料非常多，替代材料的成本上升高达7%～10%，不得不转嫁一部分成本给下游经销商。

　　据了解，目前多数家电出口企业已经赢得了欧盟市场经销商的认同，由经销商承担主要的成本增幅，而不少OEM企业更是直接地完全按照客户要求去要求零部件供应商，成本上升则完全由采购商承担。但是，由于欧盟市场空间已经不大，中国企业之间争夺经销商的现象时有发生，在这种情况下，自愿降价几乎是惟一选择。因此，多数企业为了在欧盟市场生存，自己必须消化一部分上涨的成本。于治璞认为，在这方面大企业与中小企业在欧盟经销商心中的地位就有了差别，同一个经销商可能为大企业承担80%的上升成本，可能只会给小企业承担20%的上升成本，一些小企业不堪重负，只有退出竞争。

　　然而，出口产品被迫提升单价是否会造成“中国制造”的成本优势不再？对此，于治璞表示，在欧盟，中国家电产品已经得到了消费者的认可——物美价廉，销售单价出现上涨，应该不会影响到消费者对于中国产品的印象，也不应该对产品的销售产生很大的影响。但事实上，由于出口企业自身毕竟承担了一部分上涨的成本，这样在本就利润很薄的欧盟市场出口贸易中，中国家电企业的生存环境进一步恶化，出口利润将继续降低，低成本制造的模式正在经受考验。

　　应对之道，“大”“小”有别

　　在严峻的考验下，业内人士已经预期，中国家电业的出口贸易市场将发生变革，甚至将影响到整个家电产业格局。对此，于治璞介绍说，三年来中国大型家电企业的应对是积极而有效的，但很多中小企业却仍然在得过且过，心存侥幸心理，有的已经退出欧盟市场。

　　厦华电子总工程师苏钟人介绍说，厦华早在2004年年初就成立了欧盟RoHS指令工作协调小组，跨部门协作，针对欧盟RoHS指令制定解决方案。从采购源头抓起，指导和帮助元器件制造商进行技术攻关与工艺改造，要求元器件制造商签订合格承诺书，保证为厦华提供符合欧盟环保限制要求的原材料和器件。此外，厦华添置检测设备对来料进行抽查，也对生产线设备和工艺进行改造，防止二次污染。

　　海尔集团也于2003年开始了针对前端优化设计以及供应商培训方面的工作，海尔有关人士透露，出于对欧盟指令的严格遵守，目前海尔空调等出口重点产品的供应商已经精简了一半以上。志高则成立了专门的RoHS指令领导小组，制定总的推进计划并完成了RoHS物料的编码工作及对各种RoHS物料进行风险评估。此外，从采访中了解到，众多大企业也早在一两年前就启动了针对RoH指令的研究和改革。如美的为了积极应对欧盟指令，成立了专门的机构并建立了系列设计与检测体系；而海信在企业内部出台了相关标准，并将其融入到供应链管理及生产工艺再造等项目中，如今已经成功实施；春兰为出口产品实施“绿色采购”行动，拟定了内含有害物质与符合RoHS指令的原材料和零部件清单；创维召集500多家中国供应商签订绿色供应链协定，确保出口欧盟的产品达到要求；TCL集团启动“零铅工程”，建立符合欧盟要求的无铅生产线，以应对环保考验。

　　然而，与这些大型企业的做法大相径庭的是，众多中小企业仍以一种观望的态度在消极应对。据格力电器国际贸易方面提供的数据：珠海及周边地区的出口检测结果显示，原材料首次检测的不合格率约为10%，整机首次检测的不合格率高达50%。而宁波市检验检疫局进行调查后也发现，只有6.9%的企业有应对计划。刘庆直截了当地表示，在长江三角洲，至少有1/3以上的中小企业宁愿放弃欧盟市场，也不愿意投资改造绿色生产线。

　　事实上，经过记者调查发现，目前众多中小型出口企业心存侥幸的原因来自欧盟。目前欧盟尚没有出台统一的检测标准和手段，RoHS指令的执行力度也限于“自我申明＋抽查”，同时，欧盟各国对于RoHS指令的理解也不尽相同。更重要的是，由于RoHS指令只针对整机制造商，而不针对经销商，因此，有些经销商目前在进口产品的时候也不对采购产品提出更多的要求，或者对RoHS指令的要求并不积极。在这种状态下，一些中小企业抱着“欧盟不会对我进行抽检，如果抽检则直接退出欧洲市场”的侥幸心理继续生存。

　　遗憾的是，正是这种侥幸的心理使得这些企业错失了长达3年之久的准备期，如今再想升级技术，却已经错过了时机。于治璞表示，在不久的将来，日本、美国，甚至东南亚一些国家都会出台类似的环保指令，至今仍在观望甚至是转战欧盟之外的中小型出口企业，到时候将面临非常大的困境。

　　对此，刘庆并不认同，他称：“我们测算过基本成本，如果继续在欧盟市场，自我消化的上升成本至少在5%，我们的出口利润本来就不高，这么一来根本就没有可赚，我们是不得不放弃欧盟市场的，而不是心存侥幸。”

　　零部件供应商的困惑

　　“现在我们面临的问题是，欧盟已经构筑起环保壁垒，RoHS指令已经对我们提出了更高的要求，但我们国家政府部门没有组织、牵头，各个整机企业对RoHS指令的理解都不一样，导致我们零部件供应商非常困惑！”西安庆安空调压缩机公司技术负责人张建生的评价有些激动。

　　江苏某空调风扇电机企业负责人称：“一些客户甚至将1000ppm的标准提高到500～600ppm，这既没有必要，也显得不太现实。如果我们的建议，客户无法认同，那么我们也只有放弃。”

　　张建生表示说，一些客户把有害物质的“比重”标准视作净含量一样，说压缩就压缩，碍于上下游之间的供求关系，他们也很难说服客户，于是只好更加严格地要求他们的原材料供应商，而原料供应商也就产生了很多困惑。

　　江苏某电机企业负责人表示，经过多次研讨会之后，整机采购企业是对RoHS指令有了一定的统一认识，如今这种采购要求不一的情况已经好转多了，“这样不仅便于我们出示证明以及建立各种档案、信息，也便于我们通过设备检测，合理要求原材料供应商。”

　　相比有能力为客户提供符合RoHS指令产品的零部件供应商来说，中国内地众多无法达到标准的供应商似乎更值得关注。业内人士分析认为，长久以来，“长三角”和“珠三角”为的中国家电制造业依靠低成本模式，虽然培养了大批中小型零部件供应商，但真正具备完成RoHS指令材料替代并成功实现技术升级的企业并不多，可以肯定的是，面对中国目前家电业巨大的产能，目前符合要求的零部件企业明显不足。在这种情况下，中国家电出口企业将被迫引进国外带有高额费用的成熟技术，甚至很多在中国大陆设厂的外资品牌早在一年前就放弃了许多无法达标的中国零部件企业。美的技术部分相关负责人强调说：“这种情况下，零部件企业的整合结果很令人担心，如果符合RoHS指令要求的供应商缺位严重，那么中国家电出口欧盟的产品，其国产化率将大大降低，替代技术也面临瓶颈。”

　　对此，于治璞表示，包括零部件企业在内的中小型企业现在应该把眼光放长远，尽快完成技术升级，在还没有更多类似指令实施之前实现对符合标准产品的供应，否则出路将变得很窄。他强调说：“RoHS指令对零部件企业来说是阵痛，但也是提升的机遇，既然‘早做晚做都是一样’，为什么不现在就行动呢？”

　　事实上，欧美及日本的跨国公司早在多年前已经展开替代物质和技术的研究，部分企业已经掌握使用不含有6种有害物质的技术，中国大部分企业在这方面却落后于这些跨国公司，甚至可能出现部分跨国公司对替代技术的垄断。但与此同时，业内多数人士也表示，这是中国家电制造业提升技术水平，摆脱低成本制造的大好机遇。于治璞表示，期望中国家电企业，在提升技术实力的机遇面前，能够看到未来广阔的发展空间，借助RoHS指令来促进企业的升级革新，实现更高层次的国际化战略。

　　RoHS 指令豁免清单　（截至2006年5月11日）

　　1. 小型日光灯中的汞含量不得超过5 毫克/灯；

　　2. 一般用途的直管日光灯中的汞含量不得超过：

　　— 盐磷酸盐10 毫克

　　— 正常的三磷酸盐5 毫克

　　— 长效的三磷酸盐8 毫克

　　3. 特殊用途的直管日光灯中的汞含量；

　　4. 本附录中未特别提及的其他照明灯中的汞含量；

　　5. 阴极射线管、电子部件和发光管的玻璃内的铅含量；

　　6. 钢中合金元素中的铅含量达0.35%、铝合金中的铅含量达0.4%，铜合金中的铅含量达4%；

　　7. 高熔点焊料中的铅（如铅含量85%合金中的铅）；

　　——以下用途中所使用的焊料中的铅：服务器，存储器、用于交换信号产生和传输的网络基础设施、电信网络管理设备；

　　——电子陶瓷零件中（如压电装置）的铅；

　　8. 电触头中镉及其化合物的应用，以及根据修改关于限制特定危险物质和预制品销售和使用的第76/769/EEC号指令的第91/338/EEC 号指令禁止以外的镉电镀；

　　9. 在吸收式电冰箱中作为碳钢冷却系统防腐剂的六价铬；

　　a.聚合物装置中十溴二苯醚的应用；

　　b.铅青铜轴承外壳及其轴衬中铅的应用；

　　10.根据在第7（2）条中提及的程序，欧盟委员会应评价以下方面的应用：

　　——特殊用途的直管日光灯中的汞；

　　——灯泡；

　　11.顺应针联接系统中使用的铅；

　　12.热导枪钉模组涂层中所用的铅；

　　13.光学玻璃及滤光玻璃中所用的铅及镉；

　　14.微处理器针脚及封装联接所使用的含两种以上组分的焊料中的铅（铅含量在80%与85%之间）；

　　15.集成电路倒装芯片封装中半导体芯片及载体之间形成可靠联接所用焊料中的铅；

　　16. 线形白炽灯硅酸盐灯管中的铅；

　　17.用于复印设备的高强度放电灯（HID）中用作激发的卤素铅；

　　18. 当放电灯被用作含磷的仿日晒灯（sun tanning lamps），比如含有BSP（BaSi2O5:Pb），以及用于重氮复印平版印刷、捕虫器、光化学和食物加工过程的特种灯，含有磷时，比如SMS ［（Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb］，放电灯中的荧光粉触媒剂的铅含量在其重量的1%或以下；

　　19. 紧凑型节能灯（ESL）中作为主要汞齐合金的特定成分（PbBiSn-Hg和PbinSg-Hg）中的铅以及作为辅助汞合金PbSn-Hg中的铅；

　　20. 液晶显示器（LCD）用于连接平面荧光灯前后基片用的玻璃中的氧化铅。

　　备注：以上译文中，当汉语意义发生歧义时，请以英文原文内容为准。

　　相关指令：2002/95/EC，2005/717/EC，2005/747/EC，2006/310/EC。

　　欧盟讨论RoHS指令新豁免清单进展

　　欧盟委员会已于2006年6月26日就最近的豁免项目进行讨论，并建议把豁免范围扩大，建议豁免产品列举如下：

　　1.用于硼硅酸盐玻璃瓷漆的印墨所含的铅及镉；

　　2.在光纤通讯系统稀土铁石榴石法拉第旋转器中作为杂质的铅；

　　3.小螺距零部件面料所含的铅；

　　4.通孔盘状及平面阵列陶瓷多层电容器焊料所含的铅；

　　5.等离子显示屏（PDP）及表面传导式电子发射显示器（SED）的部件所用的氧化铅；

　　6.蓝黑灯管（BLB）玻璃外罩所含的氧化铅；

　　7.在大功率扬声器中作为转换器焊料的铅合金。

　　原则上，RoHS豁免项目须于4年后（即2010年7月1日）修订。但是，若业界有充分理由，修订可提前进行。