近期，供应链传出多家晶圆厂都在下半年出现8英寸晶圆代工产能供不应求的状况，并出现5%-20%不等的涨价。

 

以龙头台积电为例，据产业链人士透露，其12英寸先进制程产能利用率早已满载，8英寸需求除28nm制程外，订单也已爆满。同时也有消息传出，台积电将调高代工价格10%-20%。

 

晶圆代工全球营收第四的联华电子（联电）在7月底公布的上半年业绩显示，其第二季度8英寸以及12英寸产能利用率接近满载，并表示有部分客户在下半年继续追加订单。因此，联电预计于11月起，将客户投片价格提高5%到10%不等，急单价格另议，采用“价高者得”的方式分配产能。

大陆的中芯国际尽管暂时没有涨价的消息，但其8英寸产能同样处于满载状态，公司已有计划在今年年底前增加3万片的8英寸月产能。下半年市场需求继续增长，中芯也将是这次涨价潮中的受益者。

 

疫情新商机需求不减，8英寸产能不足或延续至2021年

 

尽管今年的疫情对全球经济带来了巨大打击，降低了消费需求。但另一方面，这场疫情也加速了远程办公的趋势，导致终端设备如笔电、平板等办公设备需求激增。

 

一位PC业内人士表示，由于居家办公以及在线授课的需求不断提高，当前包括PC用液晶面板、显示驱动IC、电源管理IC在内的组件供应并不能满足需求。

 

此前PC代工厂仁宝传出缺料危机后，华硕CEO胡书宾也表示，部分零组件在第2季后期起就开始供货吃紧，主要是需求超乎预期，当中较为严重的是驱动IC、电源管理IC与逻辑IC等。除PC外，今年以来，5G手机以及物联网、电视等市场同样火热，这些终端产品中对驱动、电源管理等IC需求同样巨大，业内人士预计这种供应不足的状况在今年第三季度还会继续扩大15%-20%。

 

供应不足的主要原因也出在8英寸晶圆代工产能上，由于市场需求突增，晶圆厂扩产或转换成12寸厂需要半年左右的时间，因此有业内人士透露，8英寸晶圆产能紧缺将会持续到2021年。

 

对下游厂商的影响或年底凸显

 

众所周知，供需关系是影响价格行情波动的因素，上游产能紧张，下游厂商必然会受到影响。不过，从目前来看，可能暂时未出现明显的影响。

 

中国电子展期间，编者走访了数家MCU厂商，均表示目前价格较为稳定。灵动微电子市场总监黄致愷表示，8英寸晶圆产能紧缺暂时对他们没有影响，MCU保持正常供货，价格与去年同期也没有太大变化，比较稳定。

 

一家国内的NOR Flash厂商则表示，今年以来的国产替代热潮，以及物联网终端的需求激增，他们的产品出货量有很大增长，而上游供货目前仍能满足需求。该厂商负责人还提到，他们所采用的12寸晶圆代工方武汉新芯也还没有提价的消息。

 

不过，根据联电的上半年财报，其中有提到从11月份起才开始涨价，大概可以理解为在现在的时间节点上，晶圆厂订单已经排到年底。那么，这可能就意味着，晶圆涨价对于下游的影响要到年底才会逐渐浮现。

 

需求打脸淘汰论，8英寸扩建潮可能是国产设备的机会

 

在2年前，有不少言论鼓吹厂商需要加速将8英寸产线向12英寸转移，但经过这两年8英寸晶圆屡屡出现供不应求的局面，这样的言论也就不攻自破了。

 

自2008年后，8英寸晶圆厂的数量就开始有减少的迹象，但这并没有影响市场对于8英寸晶圆的需求。如上文提到的，电源管理、显示驱动IC等都是8英寸晶圆的主力产品；另一方面，在近年来火爆的物联网市场中，MCU、传感器、通信芯片等都对于8英寸晶圆有着巨大需求。

 

这就导致8英寸晶圆厂有着复苏的趋势。在2019年全球新增的15个晶圆厂项目中，8英寸的项目就占到了一半以上。不过，目前设备市场中8英寸产线的不少关键设备早已停产，晶圆厂大多只能寻求购买二手设备，这也是晶圆厂们扩产速度慢的主要原因。

 

近年的中美贸易战，让市场对于国内的半导体设备业产生了前所未有的关注。而在当前全球8英寸设备短缺的情况下，可能就是国产设备企业的重要机会。随着5G物联网的进一步渗透，编者相信未来8英寸晶圆厂依然大有可期。