台积电即将公布第三季财报，分析师预测净利有望飙升40%，达到新台币2,982亿元（约92.7亿美元），而台积电2023年Q3净利为新台币2,110亿元，获利大幅增长的原因主要归功于AI需求激增。

统一投顾董事长黎方国表示，台积电的主要客户，包括苹果、英伟达、AMD、高通和联发科，都推出非常依赖台积电先进制程技术的新产品，预测台积电第三季获利将大幅超越预期。

这次台积电将更新本季及全年展望，包括正在扩充的资本支出。同时，台积电也斥资数十亿美元在海外建新厂，包括在美国亚利桑那州兴建三座厂房，总投资额达650亿美元。

台积电获益持续增长，离不开AI芯片的热销，英伟达Blackwell GPU产品未来一年的产能都被订光，可见需求之旺。

据摩根士丹利表示，人工智能芯片霸主英伟达管理阶层zui近披露，Blackwell需求强劲，「未来12个月已被订光」，代表如果有客户现在才下单，要到明年底才能收到产品。

大摩指出，Blackwell等待出货时间漫长，不只是Blackwell需求强劲的讯号，也暗示Hopper产品线需求将持续热络，客户急需下，可能改买Hopper芯片，「预示了未来一年的出货量将维持高成长」。

虽然一些分析师认为竞争对手可能获得部分市占，但大摩团队认为明年实情恰好相反，「英伟达可望在2025年继续扩大AI处理器的市占，因为zui大的客制化芯片用户都大幅扩大采用英伟达的解决方案」，各项讯息都强化这一观点。

大摩形容，英伟达主管对于「超强2025年」展望的观点，只是「长期投资循环的早期阶段」。英伟达预定11月发布本季财报。Siebert投资人Mark Malek指出，英伟达本季获利预料将年增逾80%，若从乐观面来看，这种成长率依然非常高，也高于其他竞争对手。

英伟达供应链自然也受到此波AI浪潮的红利，首先获益当推台积电，其次还有鸿海，鸿海近期表示，AI服务器GB200将如期在第4季小量出货，预估2025年第1季开始放量，鸿海会是di一家和di一批出货的厂商。