过去一年,芯片短缺困扰着大量行业,汽车制造商和其它制造商都在努力获得足够的半导体。部分供应限制仍然存在,但现在许多芯片制造商担心的是相反的问题:芯片库存过高。
10月18日消息,Susquehanna Financial Group消息显示,9月半导体交货期缩短4天,为多年来较大降幅,表明产业供应危机正在缓解。
根据海纳国际集团(Susquehanna Financial Group)的一项研究,9月份从订货到交货的交付周期平均为26.3周。相比之下,8月份为近27周。此外,交货期已连续第五个月缩短。
Susquehanna分析师Christopher Rolland在一份研究消息中说,所有关键产品类别的等待时间都在收缩,其中电源管理和模拟芯片的下降幅度较大。
如上所述,某些市场的销售放缓,如个人电脑,使得英特尔公司和先进的微器件公司的需求低于预期。本月早些时候,AMD公司第三季度的销售额比预期少了10多亿美元,而英特尔公司准备裁员以应对经济下滑。
据悉,AMD CEO苏姿丰(Lisa Su)10月6日表示,个人电脑(PC)市场在2022年第三季显著转弱,总体经济情势导致PC需求低于预期,整个PC供应链库存因而出现大幅调整。
关键的是,美国S务部人口普查局10月14日公布数据显示,2022年9月美国电子电器商店零售额年减8.6%(月减0.8%)至74.44亿美元,创今年1月以来较低的,连续第7个月呈现同比下滑。
美国劳工部劳工统计局(BLS)10月7日公布的显示,2022年9月美国半导体与相关电子元件就业人数较8月的38.84万人(2009年3月以来较高)月减100人至38.83万人、9个月以来首度呈现缩减。
总体而言,电子终端产品需求不振,半导体到系统端供应链均面临库存水位过高问题,据中国台湾省媒体报道,该问题估计延续到明年上半年;台积电甚至示警,库存调整影响较大程度将在明年上半年,IC设计业库存去化压力,连带影响后段IC封测需求。
展望明年电子科技产业市况,“资策会产业情报研究所”(MIC)资深产业顾问兼所长洪春晖指出,目前需求未见回温,供应链下游到上游蔓延不同程度的库存问题,去化速度缓慢,恐将延续至明年上半年。
从天数来看,MIC分析,今年第2季相较去年同期,各类业者存货天数平均增加15.5%至25.1%,其中存货天数以半导体业者增加100.1天较多,电子零组件业者98.3天次之。
安联投信台股团队表示,第3季开始库存调整,尤其以个人计算机与笔记型计算机相关较为明显,预估库存调整于明年上半年结束。
MIC产业分析师杨可歆指出,外部环境负面因素未除、消费市场买气不佳、拉货力道疲软,客户备货动能放缓,从终端、系统厂到半导体芯片产销供应链业者,均面临库存水位过高问题,库存去化将影响明年半导体市场表现。
观察半导体领域,MIC分析,半导体芯片产销受限长约机制,重复、超额订单多有采取延后交期等做法,不利半导体供应链调节,库存调整预期持续至明年上半年。
晶圆代工龙头台积电总裁魏哲家指出,半导体产业库存调整等因素,影响第4季到明年上半年台积电整体稼动率表现,他预期半导体供应链库存存货高点在今年第3季触顶,第4季开始下滑,估计要到明年上半年才回到健康水平,库存调整因素影响较大程度将在明年上半年。
芯片设计大厂联发科则预估,客户库存调整可能延续2至3季时间;晶圆代工厂世界先进日前表示,第4季客户持续调整库存,不排除可能延续到明年上半年。
从侧面来看,费城证券交易所半导体指数是芯片股的一个重要基准,今年已经下跌了44%。此外,中M关系紧张也替芯片产业前景蒙尘,BD政府本月对中国祭出新的芯片管制措施,限制美企对中国的出口。
不过产业界并非全然悲观,和硕董事长童子贤日前表示,目前市场需要一点时间消化相关产品库存,他相信约2季可完成消化。
存储器厂南亚科总经理李培瑛分析,部分客户去化库存正面发展,需求有机会回升,尽管第4季售价可能持续走跌,但跌幅将收敛。
不管如何,AFS汽车预测副总裁Sam Fiorani指出,芯片供给虽持续获得改善,但车用芯片短缺终结时间点持续推迟,汽车制造商预期芯片短缺将进入第3年,已开始下修2023年生产计划。
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