光伏行业加速优胜劣汰

　

 　“2023年我国光伏应用市场超预期发展，应用端新增装机增长率近150%，制造端各环节产量同比增长均超过64%，光伏制造业（不含逆变器）产值超过1.75万亿元。未来一段时间，我国光伏应用市场将继续维持高位运行状态。”中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在近日召开的“光伏行业2023年发展回顾与2024年形势展望研讨会”上表示。但是，他同时指出，行业面临严峻的供需形势，未来优胜劣汰将会加速。各方需审时度势，顺势而为。

　　2023年我国光伏应用市场超预期发展
　　2023年，我国光伏产业取得亮眼成绩。国内制造端、供应端规模不断扩大，出口量再创新高。
　　从制造端看，2023年我国多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在64%以上。其中，多晶硅产量超143万吨，同比增长66.9%，新增产能进一步释放，n型硅料占比逐月增加；硅片产量达到622GW，同比增长67.5%，大尺寸硅片市占率进一步增加，硅片形态呈方片、矩形、微矩形等多样化发展；电池产量达到545GW，同比增长64.9%，n型电池（TOPCon及HJT异质结）市占率快速增加；组件产量达到499GW，同比增长69.3%，组件最大功率进一步提升，n型产品市场需求旺盛。
　　值得一提的是，我国光伏晶硅电池转换效率稳步提升。PERC、TOPCon、HJT异质结电池平均转换效率分别达到23.4%、25.0%和25.2%。
　　从应用市场发展情况看，2023年国内光伏新增装机216.88GW，同比大增148.1%，再次创年新增装机量的最高纪录，截至2023年，光伏累计装机规模达609.5GW。从新增的装机类型来看，集中式光伏新增装机反超分布式，超过110GW，占比超过50%；分布式光伏新增装机接近100GW。王勃华分析指出，集中式光伏新增装机之所以快速增长，主要是因为大基地项目集中并网；而分布式光伏市场也发生了一些新变化，工商业分布式增速更快；户用分布式市场重心南移。
　　从出口来看，光伏产品出口量再创新高。2023年硅片、电池、组件出口量分别同比增长93.6% 、65.5%、37.9%；出口总额约484.8亿美元，出口市场更加多元化。其中，欧洲依然是最主要出口市场，约占出口总额的42%；亚洲占比从36%上升至40%。值得注意的是，在组件出口方面，一亿美元以上的出口市场数量新增7个，五亿美元以上出口市场新增4个。荷兰、巴西、西班牙和印度依然保持前四大出口市场地位，比利时、沙特、巴基斯坦市场跻身前十。
　　不过，由于主要光伏产品价格出现明显下降，多晶硅、组件产品价格降幅均超过50%，也导致出口总体呈现“量增价减”态势。
　　2024年全球光伏新增装机量将达390-430GW
　　“从全球需求来看，光伏行业仍将保持高速发展。2030年全球可再生能源装机容量增至3倍已达成共识，届时，全球可再生能源装机容量至少达到11000GW。其中，光伏装机容量将从2022年的1055GW增加到2030年的5457GW。”王勃华在会上称。
　　中国光伏行业协会预测，保守情况下，2024年，全球光伏新增装机将与去年持平，达到约390GW，乐观情况下还能达到约430GW。
　　同时，全球光伏装机市场多元化发展将进一步加速。2022年，全球GW级市场有26个，较2021年增加9个，主要以欧洲国家为主；2023年，全球GW级市场进一步增加至32个，新增市场以“一带一路”国家居多。王勃华预测，2024年GW级市场将达到39个，2025年GW级市场将达到53个。
　　因可能面临的消纳、用地、成本等问题，今年我国光伏新增装机增速或将放缓。保守情况下，我国光伏新增装机与去年相比将有所下滑，达到190 GW；而乐观情况下同比略有上升，达220 GW。
　　不过，王勃华仍对产业未来发展仍保持乐观态度。“虽然去年的装机高速发展存在一定偶然性，但未来一段时间内，我国光伏应用市场仍将继续维持高位运行状态。”王勃华说。
　　对于行业关注的消纳问题，王勃华建议，引导提升绿电应用水平，加强光伏与其他行业深度藕合。通过对光伏制氢及制氨、制甲醇等形式的探索，扩大对光伏绿电的消纳。同时，进一步发展制、储、运、用氢及衍生产品等产业关键技术，进一步完善绿氢及衍生产品的应用环境，探索离网矿山、油田等场景经济性。
　　此外，随着电改政策频繁出台，光伏等新能源参与电力市场化交易成为必然趋势，这也引发光伏电站项目收益率的不确定性上升，收益率测算模式亟须转变。
　　行业洗牌、分化已经开始
　　我国光伏行业在高歌猛进的同时，隐忧也时见端倪。
　　王勃华指出，2023年光伏行业面临严峻的供需形势，而这种形势已经延续到了今年，且不同于以往，这是在需方还在高速发展的情况下产生的严峻形势。

　

　　“2022年开始，企业的扩产意愿非常强烈，导致现有产能规模较大。2023年4月以来，光伏产业链价格一路下滑，尤其是第四季度下降非常厉害，造成企业盈利能力大幅下滑。”在王勃华看来，合理的价格下降对行业发展是好事，但去年的产业链价格下滑是由很多不合理因素所导致的。一方面，随着产能的大幅提升，供应量增加，叠加部分企业的恐慌性降价；另一方面，“低价中标”现象，带来价格“内卷”。
　　与此同时，光伏行业洗牌和分化已经开始。王勃华称，目前光伏行业出现分化，主要体现在产能利用率分化、盈利水平分化和价格水平分化三个方面，落后产能出清将会加快。“在统计的62家光伏上市企业中仍有43家保持盈利，但亏损的上市光伏企业比去年增加了5家；在产能利用率方面，以组件环节为例，2月组件企业整体开工率为23%，而排名前九的组件企业开工率约为50%。”王勃华说。
　　在他看来，本次波动与部分地方政府盲目招商引资有一定关系，同时，很多企业也忽视了光伏行业的竞争强度，盲目扩产或涌入。
　　“预计行业未来的优胜劣汰将会加速，各方需审时度势，顺势而为。”王勃华建议，在中央层面，需加快建设全国统一大市场，规范地方政府的招商引资行为，限制地方财政或国有资金的出资比例；地方层面招商需立足本地的资源禀赋和产业链条件，盲目招商不仅不能实现发展反而可能加重地方财政负担。
　　而在企业层面，制造端企业需充分认识光伏行业技术迭代快、产业增长快、成本下降快、市场变化快等特点，对产业和技术保持敬畏感；应用端企业应制定更为合理的招投标机制，更加重视企业的保供保质能力，避免单纯的低价中标。