yole：DRAM产业2024 年飙升至 14B 美元

　　在内存市场“寒冬”期间，除了人工智能服务器和汽车电子等一些特定应用之外，对 DRAM 位的需求仍然疲软。特别是，自 2022 年底以来生成式 AI 应用（例如 ChatGPT）的兴起推动了数据中心市场对高速内存技术（即 DDR5 DRAM 和高带宽内存 (HBM)）的需求。
　　为了利用新的生成式 AI 浪潮并加速市场复苏，三星、SK 海力士和美光开始转移更多晶圆产能以抓住 HBM 机会，导致整体比特生产放缓*并加速向供应不足的转变对于非 HBM 产品。预计到 2024 年，HBM 晶圆总产量将同比增长 100% 以上，达到约 150 kwpm。

　　在人工智能计算强劲需求的推动下，HBM 的增长将在很大程度上超过整个 DRAM 市场。在 2023 年比特出货量出现令人印象深刻的增长（同比增长 93%）之后，HBM 比特预计将在 2024 年（同比增长 147%）和未来五年（复合年增长率约 45%23-29）继续强劲增长；相比之下，数据中心 DRAM 位的 CAGR23-29 约为 25%。就收入而言，HBM市场有潜力从2022年的约$2.7B增长到2024年的约$14B，分别相当于DRAM总体收入的约3%和约19%。