受新冠肺炎疫情影响,大MLCC生产商村田日本福井工厂停产。此前,村田菲律宾工厂已因疫情停产。自2月份以来,村田一直处于开工不足、产能利用率不高状态。另一家MLCC龙头企业国巨已于3月底对渠道进行一轮涨价,个别品种价格涨幅达30%至50%。
中金公司指出,元器件国产化进程提速,中国大陆元器件地位迎来提升。回顾大陆电子产业链的国产化进程,继整机组装、下游零组件之后,国产化进程开始向中上游元器件、半导体等环节传导,叠加贸易摩擦影响,这一进程还在不断提速。其中元器件环节的行业属性、进入壁垒、竞争格局介于半导体及下游零组件之间,近几年尤为值得关注,包括被动元件、PCB、功率器件等,未来几年将迎来中国大陆元器件企业快速崛起的关键时点。
中金公司看好中国大陆MLCC等领域的元器件龙头崛起机a遇,建议关注:三环集团、风华高科(未覆盖)、顺络电子、生益科技等。
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