摩根大通（JP Morgan）表示，博通（Broadcom）和迈威尔科技（Marvell）这两家芯片公司将受益于对定制设计半导体日益增长的需求。近日，摩根大通芯片分析师苏尔（Harlan Sur）向投资者介绍了价值约140亿美元的高端特定应用积体电路（ASIC）市场，他表示定制芯片未来市场将以每年20%的速度增长。

他表示，定制芯片设计活动在过去几年中加速了，一个很好的例子是积极采用生成式人工智能（Generative AI），这推动了对ASIC人工智能计算加速器的需求。「我们相信，博通和迈威尔科技将成为ASIC设计复苏的zui大受益者。」

在周四（1日）的交易中，博通股价下跌2.23%，至789.95美元；迈威尔科技股价上涨4.46%，至61.1美元。今年，生成式人工智能一直是一个热门的投资话题。该技术将文本、图片和影像结合起来创建内容。去年年底OpenAI发布的ChatGPT激发了人们对生成式人工智能的兴趣。

分析师补充，在2022年，预估博通和迈威尔科技在高端定制ASIC市场的市场份额分别为35%和15%，并将继续主导市场，因为他们目前的ASIC设计优势包括ASIC市场中一些增长zui快的市场区间隔，如云端网路、计算加速、5G网路和企业数据库存储等的ASIC设计。

半导体公司博通周四公布了强于预期的第二财季收益，部分原因是受人工智能需求的推动。调整后的收入增长7.8%，达到87.3亿美元，超过分析师的预期。该集团表示，当前季度的营收应该在88.5亿美元左右；从业务方面来看，博通表示，与人工智能相关的收入目前占芯片总销售额的15%左右，这一数字在未来几个季度可能会上升到20%。

与此同时，迈威尔科技zui近公布了2023年第二季度的收益指引，显示二季度每股收益指引为0.27美元至0.37美元，收入指引为12.6亿美元至14亿美元。

迈威尔科技shou席执行官墨菲（Matt Murphy）此前在一份声明中表示，虽然库存调整和由此产生的产品组合变化正在影响公司对di一季度收入和毛利率的预期，但预计随着库存水平正常化，以及迈威尔科技特有的增长动力加速，这些不利因素将在2024财年晚些时候消退。

绘图芯片（GPU）大厂英伟达（NVIDIA）今年股价狂飙，业绩甚至超越英特尔，成为新一代芯片霸主。不过台积电大客户网通芯片大厂博通（AVGO）1日公布今年亮眼的财报后，华尔街分析师认为，博通很可能是继英伟达之后，下一个受益于AI基础需求的公司。

博通（AVGO）于1日公布2023年第二季财报，截至4月底营收高达87.33亿美元，超出市场预期的87.2亿美元，年比增加8%。博通预期明年单是AI相关业务营收就上看约75亿美元。

根据美国财经杂志《巴伦周刊》报导，华尔街分析师表示，Google及其母公司Alphabet已经是博通ASIC芯片的客户，营收超过20亿美元，此外，Meta预计将在未来2年内也将成为博通的客户。

对此，分析师非常看好博通接下来的发展，Benchmark Research将目标价从770美元上调至950美元；海纳国际集团（SIG）将目标价从785美元上调至910美元；瑞穗证券将目标价从720美元上调至840美元；Truist Securities将其目标价从700美元上调至890美元。

不过，博通有一个隐忧已浮现，转向AI发展可能影响公司目前传统数据中心的业务。Truist Securities的分析师在一份研究bao告中表示，现有收入遭到蚕食，可能意味着AI在博通长期业务增长方面增加约2%左右。对此，该公司高管表示，现在判断AI是否会蚕食其目前业务还为时过早。